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面板戰(zhàn)爭(zhēng)——一部產(chǎn)業(yè)陰謀史
2016-10-22 Fischer 光鏈
20年前——這是只屬于日本企業(yè)的產(chǎn)業(yè)；15年前——韓國(guó)企業(yè)復(fù)制了成功；10年前——大陸救活了臺(tái)灣面板業(yè) ；5年前——中國(guó)開始改寫行業(yè)格局。
這是一篇你值得一看的面板業(yè)變遷史。相信我，看完你會(huì)轉(zhuǎn)的。
20年前——
這是只屬于日本企業(yè)的產(chǎn)業(yè)
21世紀(jì)之前，液晶面板產(chǎn)業(yè)可以說是日本廠商的天下。
在1990年，日本TFT液晶面板占據(jù)了全球市場(chǎng)90%的份額，到1994年這一數(shù)字上升至94%。
從面板廠投產(chǎn)數(shù)量比例來看，全球60%以上的面板廠都在日本。
但當(dāng)時(shí)，液晶顯示技術(shù)剛剛起步，生產(chǎn)線基本上也都以3.5代線以下為主，主要代表廠商有夏普、愛普生、日立、東芝、三菱、三洋和NEC等。
夏普，創(chuàng)立于1912年。夏普是一家日本的電器及電子公司，在世界首次推出電子計(jì)算器和液晶顯示器，在業(yè)內(nèi)有“液晶之父”的美譽(yù)。
1987年夏普成功開發(fā)出了92160像素的行業(yè)最高水準(zhǔn)TFT液晶屏，正是這一年成就了“液晶的夏普”。
此次夏普引領(lǐng)了液晶面板行業(yè)的發(fā)展，一路高歌猛進(jìn)，全球第一條6代、8代、10代線均由夏普創(chuàng)造。
但到2008年后夏普由于等離子顯示技術(shù)投資失誤、太陽能電池項(xiàng)目持續(xù)虧損、液晶10代線負(fù)擔(dān)過重開始走下坡路一蹶不振，2016年夏普接受鴻海的重建方案的決定，進(jìn)入鴻海旗下。
精工愛普生公司，成立于1942年5月，是日本的一家數(shù)碼影像領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)。
1994年愛普生開發(fā)了1.3英寸VGA面板正式進(jìn)入面板行業(yè)，2004年并購(gòu)三洋電機(jī)的中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)。2004年該公司中小尺寸液晶面板的市占率還高居全球第3，但到了2009年遽滑至第10位。
2012結(jié)束液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)。
日立制作所，成立于1910年。是日本的一家全球最大的綜合跨國(guó)集團(tuán)。
IPS就是由日立于1995年發(fā)布的新一代液晶面板技術(shù)，此后該技術(shù)生產(chǎn)的液晶面板成了蘋果的標(biāo)配（業(yè)內(nèi)也稱硬屏），之后將該技術(shù)先后技術(shù)授權(quán)給LG、奇美電子。
2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)整合成立日本顯示公司（JDI）。
2016年結(jié)束液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)。
東芝，創(chuàng)立于1875年7月。東芝是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機(jī)制造商，隸屬于三井集團(tuán)。
東芝在許多產(chǎn)品上都是日本首家制造出的廠商，例如：雷達(dá)（1942年）、晶體管電視與微波爐（1959年）、筆記型電腦（1985年）、DVD（1995年）。
在平板電視產(chǎn)業(yè)的初期可以說東芝對(duì)液晶技術(shù)和等離子技術(shù)的選擇是迷茫的，由于東芝缺乏等離子電視方面的核心技術(shù)，沒有自己的等離子面板產(chǎn)業(yè)。加上等離子產(chǎn)業(yè)的日子似乎也不好過，所以2006年東芝毅然撤出了等離子電視的領(lǐng)域，全面轉(zhuǎn)向液晶電視和SED電視的開發(fā)。
2006年東芝和日立、松下合資的IPS-阿爾法公司正式量產(chǎn)，并在2009年從松下電器手中收購(gòu)了持有的全部股份，并將該公司更名為東芝移動(dòng)顯示器。
2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)整合成立日本顯示公司（JDI），東芝退出液晶面板業(yè)務(wù)。
三菱電機(jī)，三菱電機(jī)株式會(huì)社創(chuàng)立于1921年，是三菱財(cái)團(tuán)成員之一，全球500強(qiáng)。產(chǎn)品包含顯示產(chǎn)品、手機(jī)、車載電氣、機(jī)器、半導(dǎo)體和影像等。
三菱電機(jī)的液晶屏從始至終定位在高端市場(chǎng)，深受專業(yè)領(lǐng)域用戶青但由于受倒產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的影響。
2014年三菱電機(jī)退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
三洋電機(jī)創(chuàng)立于1947年，三洋寓意太平洋、大西洋、印度洋。從摩電燈起步，后涉及音響、信息通訊、家用電器、商用機(jī)械、電子部品、電池等廣泛領(lǐng)域。
2004年初與精工愛普生成立合資企業(yè)。
然而，中小液晶面板市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，引起比預(yù)期更嚴(yán)重而持久的價(jià)格下滑。2006年將股份轉(zhuǎn)讓給精工愛普生退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
2015年3月31日，三洋電機(jī)宣布倒閉。
NEC，簡(jiǎn)稱日本電氣或日電，成立于1899年，是一家跨國(guó)信息技術(shù)公司。1991年進(jìn)入液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
2003年與中國(guó)大陸上廣電集團(tuán)投資建成液晶5代線，2009年合資公司破產(chǎn)同年ENC關(guān)閉了位于日本鹿兒島的液晶面板工廠。
2011年NEC將旗下專門生產(chǎn)中小型液晶面板的子公司70%的股份轉(zhuǎn)賣給中國(guó)的天馬公司，退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
從2000年到2008年，日本面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，此時(shí)隨著液晶面板技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，以及日本國(guó)內(nèi)終端廠商對(duì)液晶面板的需求增加，面板尺寸和世代線均有所提升，主要以投資G3.5/4.5/6代線為主，新的面板廠商如索尼、松下陸續(xù)加入。
不過此時(shí)已經(jīng)錯(cuò)過了日本面板行業(yè)發(fā)展的黃金期。
索尼，成立于1946年，是一家全球知名的大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。
進(jìn)入液晶時(shí)代之后，索尼顯得有些后知后覺但又有些急功近利，從1994年開始就在OLED這個(gè)就算是20年后的今天也絕對(duì)算得上高大上的技術(shù)上投入巨大精力，并且在2004年就已經(jīng)可以量產(chǎn)小尺寸OLED面板。
為了彌補(bǔ)在高端液晶面板的采購(gòu)上的短板，2004年與韓國(guó)三星電子合作各占50%股份投資第八代S-LCD液晶面板廠。但想法是美好的，面板產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致該面板廠從2004年起持續(xù)虧損。
2010年，索尼將野洲事業(yè)所的TFT液晶顯示器業(yè)務(wù)出售給京瓷，到2012年年底經(jīng)歷了8年的虧損索尼最終將50%的股份專賣給三星，再將旗下液晶面板制造設(shè)備相關(guān)事業(yè)與東芝、日立整合將成立日本顯示公司（JDI）。至此索尼退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
松下，創(chuàng)立于1918年，產(chǎn)品涉及家電、數(shù)碼視聽電子、辦公產(chǎn)品、航空等諸多領(lǐng)域。
松下是全球彩電企業(yè)中最后一個(gè)轉(zhuǎn)型做液晶的企業(yè)，2008年宣布進(jìn)入液晶顯示屏業(yè)務(wù)，2010年量產(chǎn)。
2012年將旗下位于千葉縣茂原市的液晶面板廠出售給JDI。2016年旗下姫路工廠停產(chǎn)，松下退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
2011年8月31日索尼（ Sony）、東芝（ Toshiba）及日立（Hitachi）將旗下表現(xiàn)不振的LCD業(yè)務(wù)分拆出來，與政府支持的基金合組聯(lián)營(yíng)公司Japan Display，而JDI也成了目前日本僅存的液晶面板企業(yè)！
雖然日本官方多次牽頭參與面板廠商之間的兼并重組和技術(shù)整合，以期重振雄風(fēng)，但似乎很難扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
這與日本自身整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走下坡路的大背景密切相關(guān)，同時(shí)也與顯示面板產(chǎn)業(yè)的全球重心轉(zhuǎn)移有關(guān)。
日本投資熱度大減，但在技術(shù)上依然保持了一定的優(yōu)勢(shì)，而且上游的材料、設(shè)備和零部件等產(chǎn)業(yè)配套依然可以說是全球最完善也最具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)。
15年前——
韓國(guó)企業(yè)復(fù)制了成功
在1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退周期里，韓國(guó)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入TFT液晶面板行業(yè)，用不到10年時(shí)間，硬是把日本人擠下了世界第一的寶座。
韓國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的歷史可以追溯到1979年，Orion電器公司開始生產(chǎn)計(jì)算器與電子表用的TN-LCD。
由于液晶面板需要冒著大規(guī)模投資（動(dòng)輒數(shù)億美元）的風(fēng)險(xiǎn)，所以進(jìn)入這一行業(yè)不僅需要能夠開發(fā)出樣品，還要掌握量產(chǎn)的工藝能力。
上世紀(jì)90年代初，韓國(guó)企業(yè)就是通過試生產(chǎn)線中應(yīng)用最先進(jìn)的設(shè)備，來作為學(xué)習(xí)平臺(tái)和培養(yǎng)量產(chǎn)能力。在自身技術(shù)能力不足的液晶灌注工藝等方面，就采用“偷師”的方式去學(xué)習(xí)日本。
三星在日本設(shè)立了一個(gè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，利用產(chǎn)業(yè)衰退期，雇傭失業(yè)的日本工程師，積累研發(fā)能力。
三星電子成立于1938年，是韓國(guó)最大的電子工業(yè)企業(yè)，同時(shí)也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司。
1984年，三星電子的子公司三星顯示設(shè)備公司（SDD），設(shè)立了TFT-LCD研究小組，隨后從美國(guó)OIS公司獲得了技術(shù)許可。
1991年，三星電子在其半導(dǎo)體事業(yè)部?jī)?nèi)設(shè)立了一個(gè)特殊事業(yè)部，專攻TFT液晶技術(shù)。同年，三星建成了一條300×300mm的試生產(chǎn)線，第二年又研發(fā)了在300×400mm玻璃基板上，一次生產(chǎn)2片10.4英寸液晶顯示器的技術(shù)。
1995年底建成第一條2代線；1996年建成第一條3帶線；1998年建成第一條3.5帶線，而當(dāng)時(shí)日本還只有3代線；2001年三星建設(shè)了兩條5代線；2005年和2006年連續(xù)建成兩條7代線，均為當(dāng)時(shí)的世界第一。
此后三星一直保持著全球液晶面板行業(yè)出貨量的前兩位。
LG電子成立于1947年，是在消費(fèi)類電子產(chǎn)品、移動(dòng)通信產(chǎn)品和家用電器領(lǐng)域內(nèi)的全球領(lǐng)先者和。
LG從1987年開始了對(duì)液晶顯示器的研發(fā)，到1989年才公開展示了成果。1990年，LG電子成立了專門的研發(fā)中心，有大約250名員工在試生產(chǎn)線上工作，每年生產(chǎn)12000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。
目前LG的生產(chǎn)基地主要在慶尚北道龜尾市和京畿道坡州市，其中龜尾市集中了LG的2代線至6代線。
1995年建成P1工廠（2代線），1997年建成P2工廠（世界第一條3.5代線），2000年建成P3工廠（4代線），2002年建成P4工廠（世界第一條5代線），2003年建成P5工廠（5代線），2004年建成P6工廠（6代線）。2006年，LG在坡州建成世界第一條7.5代線（P7工廠）；2009年在坡州建成P8工廠（8.5代線）。
如此高的投資強(qiáng)度，讓日本企業(yè)望塵莫及。
現(xiàn)代集團(tuán)創(chuàng)立于1940年，曾是韓國(guó)5大財(cái)團(tuán)之一。
1988年，現(xiàn)代集團(tuán)開始了液晶面板的研發(fā)，設(shè)立了LCD事業(yè)部。1990年，現(xiàn)代電子從日本Oprex公司引進(jìn)了TN-LCD技術(shù)，并從日本引進(jìn)了一整條生產(chǎn)線。
1993年開建第一條2帶線，但是由于投資金剛山旅游項(xiàng)目，使得工程延誤了一年多，直到1996年底才投產(chǎn)。這個(gè)延誤是致命的，它使得現(xiàn)代集團(tuán)的液晶業(yè)務(wù)從剛開始量產(chǎn)就遭遇了亞洲金融危機(jī)，以至于再也沒能趕上三星和LG的步伐。
2002年現(xiàn)代集團(tuán)將液晶業(yè)務(wù)出售給京東方。
韓國(guó)企業(yè)從開始量產(chǎn)到盈利，經(jīng)歷過痛苦的產(chǎn)業(yè)能量積累階段。
三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年，在1991-1994年間，平均每年虧損1億美元。
但是憑借韓元貶值和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，三星到1997年末實(shí)現(xiàn)了“咸魚翻身”；1998年三星的液晶面板出貨量，躍居世界第一。
LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年，年均虧損5300萬美元，持續(xù)虧損了8年。
1999年是韓國(guó)企業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：5月，LG和荷蘭飛利浦宣布，后者投資16億美元，換取LG液晶業(yè)務(wù)的50%股份，新組建的LG飛利浦公司于9月正式運(yùn)營(yíng)。
這筆交易不僅為L(zhǎng)G帶來了投資，也使飛利浦成為L(zhǎng)G的大客戶（2008年飛利浦出售了所持股權(quán)，成功在液晶面板業(yè)務(wù)中退出）。
7月，蘋果電腦向三星投資1億美元，以加速其液晶生產(chǎn)線建設(shè)。10月，三星接到戴爾電腦價(jià)值85億美元的訂單。11月，現(xiàn)代集團(tuán)與3家美國(guó)筆記本電腦制造商——IBM、康柏和Gateway，簽訂了5年80億美元的供貨合同。
1999年，三星在全球液晶平板市場(chǎng)占據(jù)了18.8%的份額，名列第一；LG達(dá)到16.2%，名列第二；這兩家韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率，都超過了原來的行業(yè)霸主——日本夏普。
韓國(guó)企業(yè)的兇猛擴(kuò)張一舉改變了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。
日本人曾經(jīng)質(zhì)疑這種瘋狂投資的行為，但事后看，率先建設(shè)5代線正是韓國(guó)超過日本的分水嶺。
具有諷刺意味的是：推動(dòng)TFT液晶面板最終進(jìn)入電視應(yīng)用階段的主角，已經(jīng)換成了韓國(guó)人，而不是作為產(chǎn)業(yè)先行者的日本。
2002年起在桌面電腦上替代CRT，并批量應(yīng)用于電視的液晶面板，都是由5代線首先生產(chǎn)的。
那時(shí)，日本企業(yè)不僅不相信韓國(guó)企業(yè)能夠?yàn)?代線找到足夠大的市場(chǎng)，而且業(yè)內(nèi)認(rèn)為5代線已經(jīng)達(dá)到液晶工業(yè)的物理極限。只是當(dāng)韓國(guó)企業(yè)憑借5代線獲得巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)后，日本夏普才改變了保守態(tài)度，跳過5代線去直接建6代線。
10年前——
大陸救活了臺(tái)灣面板業(yè)
液晶面板市場(chǎng)從1997年底亞洲金融危機(jī)后，急劇收縮，到1998年初跌至谷底。
財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)加重的日本企業(yè)失去了追加投資的勇氣。除了夏普、日立和鳥取三洋繼續(xù)對(duì)3.5代線和4代線投資外，其他日本企業(yè)的投資都處于擱淺狀態(tài)。
但這一輪的衰退卻引來了新的入場(chǎng)者——臺(tái)灣企業(yè)。
我國(guó)臺(tái)灣的LCD產(chǎn)業(yè)起步，比韓國(guó)還要早3年：1976年臺(tái)灣敬業(yè)電子引進(jìn)美國(guó)休斯公司的技術(shù)、材料和設(shè)備，開始生產(chǎn)電子表用的TN-LCD液晶屏。
1978年，李逸士成立了中相公司，李擔(dān)任過美國(guó)休斯飛機(jī)公司的液晶技術(shù)部主任，是最早將LCD技術(shù)帶到臺(tái)灣島的人。
但是由于無法與日本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，1981年，敬業(yè)電子破產(chǎn)倒閉，中相公司后來換手，稱為美相科技（李逸士后因液晶詐騙集資40億元新臺(tái)幣而潛逃）。
臺(tái)灣民營(yíng)公司由于實(shí)力薄弱，多數(shù)都難逃倒閉的命運(yùn)。
由于日本與臺(tái)灣島的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密切，到80年代初，夏普和愛普生先后在高雄和臺(tái)中設(shè)廠，以生產(chǎn)大尺寸的TN-LCD為主。
日本廠商的投資，刺激了臺(tái)灣本地LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1986年后，臺(tái)灣當(dāng)局連續(xù)出臺(tái)政策，鼓勵(lì)扶植LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
1988年，臺(tái)灣工研院幾乎與韓國(guó)三星同時(shí)開始對(duì)TFT-LCD技術(shù)的攻關(guān)。
1992年3月，臺(tái)灣碧悠電子引進(jìn)美國(guó)歐利寶公司的STN技術(shù)，在新竹縣新豐鄉(xiāng)建廠，成為最早涉足STN的廠商。
在1992年和1993年，南亞塑膠和中華映管，分別引進(jìn)英國(guó)GEC公司與日本東芝公司的STN-LCD技術(shù)。尤其是中華映管轉(zhuǎn)移東芝的大尺寸彩色STN-LCD后，臺(tái)灣的LCD產(chǎn)品進(jìn)入了電腦應(yīng)用領(lǐng)域。
1998年，日本企業(yè)在韓國(guó)人的兇猛攻勢(shì)下，刻意高調(diào)地將技術(shù)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)灣企業(yè)作為反擊。這樣一方面可以收取高額的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，另一方面也可以彌補(bǔ)日本在產(chǎn)能上的不足。
當(dāng)年共有6家臺(tái)灣企業(yè)相繼獲得了日方的技術(shù)許可，從而進(jìn)入大尺寸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，是年被稱為“臺(tái)灣TFT-LCD產(chǎn)業(yè)元年”。
中華映管成立于1970年，早在1973年就開始為美國(guó)RCA代工生產(chǎn)黑白電視機(jī)顯像管。
1998年3月，其與ADI（三菱電機(jī)與旭硝子合資）達(dá)成協(xié)議，引進(jìn)三代線技術(shù)，由ADI為其培訓(xùn)工程師和操作工，1995年5月正式量產(chǎn)3代線面板。
它是臺(tái)灣第一家取得日本TFT技術(shù)的公司。
從1994年起先后在大陸福州、吳江、福清投資設(shè)廠。至今中華映管仍是全球中小尺寸液晶面板的主要供應(yīng)商。
友達(dá)光電成立于2001年，前身是同年破產(chǎn)重組的達(dá)基光電與聯(lián)友光電。
達(dá)基光電（隸屬于宏基集團(tuán)）成立于1996年，初期技術(shù)來源IBM日本。聯(lián)友光電（隸屬于聯(lián)電集團(tuán)）成立于1990年，初期技術(shù)來源松下。
2006年友達(dá)再度與廣輝電子（隸屬于廣達(dá)集團(tuán)）合并，廣輝電子成立于1999年，初期技術(shù)來源夏普。
2001年3月13日，達(dá)基與聯(lián)友光電宣布合并，成立友達(dá)光電（AUO），一躍成為當(dāng)時(shí)臺(tái)灣第一大、全球第三大的TFT廠商。
但是合并后的友達(dá)卻面臨產(chǎn)業(yè)衰退期，面板價(jià)格每月下降5-10美元，到2001年底，友達(dá)的積壓庫存已達(dá)數(shù)億美元，財(cái)務(wù)非常緊張。
面對(duì)這種情況，友達(dá)仍然宣布擴(kuò)產(chǎn)，咬牙完成了4代線建設(shè)。就在開工后不久，發(fā)生了911事件，液晶面板價(jià)格跌至谷底。
但1個(gè)月后，由于液晶價(jià)格跌破了成本價(jià)，刺激了下游市場(chǎng)的需求，整個(gè)市場(chǎng)迅速回升。友達(dá)的積壓庫存在短短幾個(gè)月內(nèi)得以消化。
2001年友達(dá)稅后虧損67億元新臺(tái)幣，但到2002年，盈利達(dá)到60億元。此后友達(dá)開始了5線代、6帶線、7.5帶線、8.5代線的迅速擴(kuò)張。2008年友達(dá)8.5代線點(diǎn)亮。2010年收購(gòu)東芝的面板子公司AFPD。
2010年后友達(dá)停止了擴(kuò)張的步伐。從市場(chǎng)占有率來看，友達(dá)一度躋身全球前三。
瀚宇彩晶成立于1998年，是由臺(tái)灣新麗華集團(tuán)和華邦電子共同集資，接受了日本東芝與日立的技術(shù)轉(zhuǎn)移，采用AP-IPS廣視角面板專利技術(shù)，一次開建了兩條3代線，并在2003年投產(chǎn)一條5代線。2004年后停止了擴(kuò)張步伐。
2006和2007年瀚宇彩晶分別將旗下3代線出售給勝華科技。
奇美電子成立于1997年，隸屬于奇美集團(tuán)。2000年為上市與同屬于奇美集團(tuán)的奇晶光電合并，統(tǒng)一命名奇美電子，2001年并購(gòu)IBM日本位于野洲的3代線（IBM從此退出液晶面板工業(yè)），并與對(duì)方合資成立IDT公司。
由于合資成立使奇美成為臺(tái)灣企業(yè)中唯一一家不必支付技術(shù)轉(zhuǎn)移費(fèi)用的企業(yè)。
2005年，IDT液晶面板生產(chǎn)部門被索尼收購(gòu)。2007年，奇美同時(shí)興建6代、7.5代以及8.5代線各一條，2008年投產(chǎn)即遭遇金融危機(jī)。2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，新公司暫稱奇美電子，它超越友達(dá)成為全球第三大面板廠。
2012年合并公司改名群創(chuàng)光電，至此奇美電子退出液晶顯示屏業(yè)務(wù)。
群創(chuàng)光電成立于2003年，隸屬于鴻海集團(tuán)。2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，新公司暫稱奇美電子，它超越友達(dá)成為全球第三大面板廠。2012年合并公司改名群創(chuàng)光電。
群創(chuàng)光電在臺(tái)灣有14座工廠，擁有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G最完整的各世代生產(chǎn)線，是全球唯一擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者。
至今群創(chuàng)光電在全球液晶屏行業(yè)占有率位居前四。
統(tǒng)寶光電成立于1999年，隸屬于仁寶電腦集團(tuán)，主攻中小尺寸低溫多晶硅TFT面板。初期技術(shù)來源三洋。
2010年奇美、群創(chuàng)、統(tǒng)寶合并，至此統(tǒng)寶光電退出液晶顯示屏市場(chǎng)。
元太科技成立于1992年6月，是臺(tái)灣除聯(lián)友之外最老的TFT面板廠商。元太的主要股東是永豐余造紙集團(tuán)。
當(dāng)年老板何壽川鑒于平板顯示器將取代紙張的趨勢(shì)，大舉跨入TFT產(chǎn)業(yè)。1995年開建2代線。在不可能獲得日本技術(shù)轉(zhuǎn)移的情況下，元太結(jié)合臺(tái)灣工研院電子所的技術(shù)，和從美國(guó)留學(xué)回來的技術(shù)人才，獲得了量產(chǎn)技術(shù)，專營(yíng)中小尺寸面板，終于在2003年扭虧為盈。
但隨后在與有著深厚背景的臺(tái)灣“面板五虎”競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來，2005年元太轉(zhuǎn)型涉足電子紙，此后先后收購(gòu)飛利浦電子紙事業(yè)部和E-ink奠定了其在電子紙市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位。
勝華科技成立于1990年，是集LCD、LCM和觸控屏生產(chǎn)于一體的臺(tái)灣制造廠商，觸控面板行業(yè)巨頭。在2006和2007年買入瀚宇彩晶旗下兩條3代線。
但好景不長(zhǎng)，2012起觸控面板市場(chǎng)迅速降溫，2013年勝達(dá)虧損達(dá)到32億新臺(tái)幣。
2014年勝達(dá)宣布破產(chǎn)，退出液晶屏產(chǎn)業(yè)。
凌巨成立于1986年，主要投資者為凌陽科技。2000年首座STN廠量產(chǎn)，2008年買入華映的3代線。此后受到2008年金融危機(jī)影響，開始了長(zhǎng)達(dá)5年的虧損。
2013年凌巨被華映收購(gòu)。
2008年下半年，全球金融危機(jī)再次重創(chuàng)TFT產(chǎn)業(yè)，使其提前中斷了從2007年開始的景氣而陷入衰退，臺(tái)灣液晶廠商陷入停產(chǎn)邊緣。
臺(tái)灣地區(qū)的TFT產(chǎn)業(yè)盡管規(guī)模很大（僅次于韓國(guó)），但在全球金融危機(jī)中卻暴露了其致命弱點(diǎn)——臺(tái)灣不像日本和韓國(guó)那樣，擁有大量來自本土下游產(chǎn)業(yè)（電腦和電視機(jī)等終端）的龐大需求，必須仰賴日韓和中國(guó)大陸的采購(gòu)。
在全球需求不振的情況下，2008年8月，索尼、三星、LG等日韓企業(yè)取消了此前對(duì)臺(tái)灣地區(qū)面板的訂單，改為自己供貨。
這直接導(dǎo)致臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)開工率降至4成，幾乎瀕臨死亡線。同時(shí)友達(dá)和奇美紛紛將在建的7.5代、8.5代線延后量產(chǎn)，并開始將停產(chǎn)員工放無薪假。
2009年1-6月，由工信部、國(guó)臺(tái)辦出面，連續(xù)兩次組織中國(guó)九大彩電廠商，赴臺(tái)灣采購(gòu)液晶面板，總金額高達(dá)44億美元，總量超過1200萬片，將臺(tái)灣液晶面板企業(yè)，拉出了金融危機(jī)的泥潭。
此時(shí)中國(guó)彩電業(yè)正處于擴(kuò)張期，與日韓彩電品牌殺的刺刀見紅，穩(wěn)定的面板供應(yīng)對(duì)大陸與臺(tái)灣來說是雙贏的結(jié)果。
但是可惜的是商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。
韓國(guó)企業(yè)從2009年2月起，突然以現(xiàn)金向臺(tái)灣廣達(dá)、奇美采購(gòu)了400萬片庫存，并簽署2009年度采購(gòu)協(xié)議。這種控制市場(chǎng)供應(yīng)量的行為，立刻讓大陸面板開始嚴(yán)重供不應(yīng)求。
同時(shí)韓企壓縮對(duì)華液晶出口量，開始漲價(jià)。2009年3-8月漲幅達(dá)30%以上，導(dǎo)致中國(guó)彩電企業(yè)再次陷入困境。而臺(tái)灣企業(yè)坐視這種局面，跟進(jìn)控制產(chǎn)量，從中大獲其利。
在制約中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，臺(tái)灣和日韓保持同步。
2009年6月，臺(tái)灣公布最新的大陸投資政策，禁止大陸企業(yè)投資臺(tái)灣面板，同時(shí)限制臺(tái)灣面板企業(yè)赴大陸投資。
直到當(dāng)年8月京東方宣布興建8.5代線后，臺(tái)灣方面才在2010年2月，不情愿地宣布同意放行島內(nèi)面板企業(yè)赴大陸投資高世代線，且要求必須與臺(tái)灣本島保持一個(gè)世代以上的技術(shù)差距。
除了這種歧視性政策，臺(tái)灣廠商還與日韓廠商勾結(jié)，繼續(xù)操縱液晶面板價(jià)格。
2013年國(guó)家發(fā)改委今天依法對(duì)韓國(guó)三星、LG，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)奇美、友達(dá)，中華映管，瀚宇彩晶等六家國(guó)際大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)2001年至2006年的價(jià)格壟斷行為進(jìn)行了處罰，期間6家境外企業(yè)共召開了53次私下會(huì)議，協(xié)商面板產(chǎn)量，數(shù)量，價(jià)格以及相關(guān)的技術(shù)信息，已達(dá)到對(duì)大陸出售面板步調(diào)一致。
5年前——
中國(guó)開始改寫行業(yè)格局
2000年以前，中國(guó)在TFT方面的工作僅限于科研院所的基礎(chǔ)研究工作。
1998年9月，吉林彩晶（由吉林電子集團(tuán)和中科院長(zhǎng)春光機(jī)所等單位合資），耗資8400萬美元從日本DTI引進(jìn)了一條第一代TFT-LCD生產(chǎn)線（就是DTI建于1991年的舊線），并于1999年10月在長(zhǎng)春試投產(chǎn)，其后因技術(shù)、資金、市場(chǎng)等一系列因素而夭折。
南京新華日耗資5400萬美元，從日本NEC鹿兒島廠引進(jìn)一條1代線（建于1991年的舊線），運(yùn)回國(guó)后一直無法量產(chǎn)。
上光電NEC成立于2002年，由上海廣電集團(tuán)（前身為上海電視機(jī)廠）與日本NEC共同投資1146億日元（100億元人民幣），在上海莘莊工業(yè)區(qū)建設(shè)一條5代線（世界第七條5代線），其中上廣電占股75%，NEC占25%。
2004年投產(chǎn)，主要切割15寸液晶屏。2007年5代線被天馬收購(gòu)，上光電退出液晶面板市場(chǎng)。2009年中航集團(tuán)接手上光電成立中航光電子，由天馬集團(tuán)托管。
上廣電NEC的垮臺(tái)背后，更多的是市場(chǎng)策略和人為因素在左右。
2004年10月，上廣電投產(chǎn)后以切割15寸電腦液晶屏為主，此時(shí)市場(chǎng)主流已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向17寸屏。當(dāng)2005年上廣電決定轉(zhuǎn)向17寸市場(chǎng)時(shí)，韓國(guó)臺(tái)灣廠商憑借其龐大的產(chǎn)能規(guī)模沖擊市場(chǎng)，出現(xiàn)了供大于求的局面，17寸面板價(jià)格迅速跌落至160美元以下，造成上廣電無利可圖。
緊接著2006年9月，原上廣電NEC總經(jīng)理周家春退休，由原上廣電光電子總經(jīng)理施岳志（臺(tái)灣人）接任。
施岳志空降后，又從臺(tái)灣帶來了一大批員工，并大量更換臺(tái)灣供應(yīng)商。上廣電NEC進(jìn)入了“臺(tái)系人員”主導(dǎo)的時(shí)代。
僅僅過了1年，2007年11月，上廣電高層集體換屆，施岳志提出辭職由上廣電電子股份公司總裁顧偉民接任。
兩次換帥造成的人事動(dòng)蕩和管理混亂，讓剛剛投產(chǎn)3年的5代線一直在巨虧中度日。最終在高額設(shè)備折舊、高價(jià)進(jìn)口原材料、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力、人事動(dòng)蕩，以及技術(shù)依靠日本NEC（高額技術(shù)許可費(fèi)用，占年銷售額3%）的五重打擊下，上廣電NEC的“引進(jìn)-吸收”模式走上了窮途末路。
日本三井財(cái)團(tuán)則在其中成為最終的獲益者。臺(tái)灣人則少了一個(gè)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
京東方的前身是1956年成立的北京電子管廠。2003年1月，北京京東方以3.8億美元的價(jià)格，收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代電子的液晶業(yè)務(wù)（包括2.5代線、3代線和3.5代線），當(dāng)年9月又在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，投資12億美元建設(shè)一條5代線，于2005年5月量產(chǎn)。
2009年，還在虧損中的京東方，出人意料地開始大舉擴(kuò)張，連續(xù)上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線，掀起了一場(chǎng)“液晶風(fēng)暴”。
國(guó)外主要TFT企業(yè)（三星、LG、夏普等）一夜之間全部改變了對(duì)中國(guó)技術(shù)封鎖的態(tài)度，紛紛啟動(dòng)在華建設(shè)高世代線的項(xiàng)目。
之后，京東方又在鄂爾多斯、重慶、合肥上馬高世代線奠定了其在面板行業(yè)的地位，可以說大陸面板產(chǎn)業(yè)的崛起，京東方居功至偉。
龍騰光電成立于2005年，為昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)，與臺(tái)灣人搞的合資企業(yè)。2006年建成了中國(guó)第三條5代線。
龍騰光電為昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)，與臺(tái)灣人搞的合資企業(yè)。昆山以土地、基建、優(yōu)惠政策等要素入股，占股51%。臺(tái)灣寶成集團(tuán)（世界最大制鞋商）、中強(qiáng)（璨宇）等也是大股東，龍騰光電的技術(shù)和管理依靠由130多名臺(tái)灣工程師組成的團(tuán)隊(duì)。
至今龍騰光電依舊以一條5代線打天下。
深超光電成立于2004年，由深圳市政府國(guó)資委下屬深超科技投資公司與富士康科技集團(tuán)合資2008年5代TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，這是繼京東方、上廣電、龍騰光電之后，中國(guó)內(nèi)地第四條5代線。
此后憑借富士康的天然優(yōu)勢(shì)在手機(jī)面板市場(chǎng)一路做大，2015年奪下手機(jī)面板龍頭。2015年全球整體手機(jī)面板市場(chǎng)，出貨數(shù)量前三名分別為深超光電、京東方、華映，市占率分別為16％、12％、10％。
天馬微電子成立于1983年，早期從事顯示器LCD玻璃的來料加工業(yè)務(wù)。2006年第4.5代線在上海開建，2008年投產(chǎn)。2007年收購(gòu)上光電NEC的上海5代線。
此后天馬又在成都、武漢、廈門、上海投資建設(shè)了4.5代和5代線。目前在武漢的6代AMOLED線將在2017年投產(chǎn)。
華星光電成立于2009年， 京東方生產(chǎn)液晶面板成功，也給其他廠家?guī)砹讼ＭCL在2007年與韓國(guó)三星簽署技術(shù)合作協(xié)議，在三星的技術(shù)支持下建設(shè)一個(gè)液晶模組廠(4條生產(chǎn)線)。2009年投產(chǎn)當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)贏利。
TCL通過這個(gè)項(xiàng)目建立了自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)（從臺(tái)灣挖角了兩百多人），獲得了自主建設(shè)液晶模組生產(chǎn)線的能力。這個(gè)團(tuán)隊(duì)后來發(fā)展為中國(guó)大陸液晶產(chǎn)業(yè)的重要力量，華星光電應(yīng)運(yùn)而生。
目前，華星光電共有三條液晶面板生產(chǎn)線，產(chǎn)品全線覆蓋大尺寸電視面板和中小尺寸移動(dòng)終端面板。兩條8.5代線分別于2011年和2015年投產(chǎn)，在建6代AMOLED線也將在近期投產(chǎn)。
南京中電熊貓成立于2007年，由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、南京新型工業(yè)化投資有限公司、南京新港開發(fā)總公司持股共同投資建立，由夏普提供技術(shù)支持。
2011年南京6代線投產(chǎn)，2015年南京8.5代線投產(chǎn)。
惠科創(chuàng)建于1997年，是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的綜合性IT制造企業(yè)之一。早年主要從事液晶顯示器代工業(yè)務(wù)，2015年投資120億元在重慶開建8.5代線，預(yù)計(jì)2016年年底投產(chǎn)。
與京東方、華星光電、中電熊貓這些主流液晶面板廠商相比，惠科整體技術(shù)實(shí)力團(tuán)隊(duì)的確相對(duì)偏弱，面臨有很多質(zhì)疑，但是惠科本身就是一家擁有豐富客源的代工廠，一定程度上分散了投資風(fēng)險(xiǎn)。
除了上述的TFT-LCD的生產(chǎn)企業(yè)外，國(guó)顯、信利、和輝等企業(yè)加入到了下一代顯示技術(shù)OLED面板行業(yè)。
昆山國(guó)顯光電成立于2012年11月，整合了維信諾顯示、工研院平板顯示技術(shù)中心的相關(guān)資產(chǎn)和技術(shù)資源，是以AMOLED為發(fā)展方向的新型顯示領(lǐng)域高科技企業(yè)。
維信諾成立于2001年，其前身是成立于1996年的清華大學(xué)OLED項(xiàng)目組。2008年，清華大學(xué)和維信諾公司依靠自主技術(shù)在江蘇昆山建成了我國(guó)首條PMOLED大規(guī)模生產(chǎn)線。2015年昆山5.5代AMOLED投產(chǎn)。
信利半導(dǎo)體成立于1991年，是香港上市公司——信利國(guó)際控股有限公司旗下全資附屬子公司，公司總部設(shè)在香港，目前已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的中小尺寸平板顯示制造商之一。
1991建立TN-LCD生產(chǎn)線并投產(chǎn)，目前在惠州和汕尾投資建設(shè)4.5代和6代OLED生產(chǎn)線。
和輝光電成立于2012年，由上海市政府和金山區(qū)政府共同投資建立，是一家專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產(chǎn)和下一代顯示技術(shù)研發(fā)的高科技公司。
2014年4.5代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED量產(chǎn)線。6代AMOLED量產(chǎn)線將在2016年年底開工。
在中國(guó)進(jìn)入這個(gè)產(chǎn)業(yè)以前，這個(gè)產(chǎn)業(yè)基本就是日本、韓國(guó)和臺(tái)灣把持。他們不僅在這個(gè)產(chǎn)業(yè)賺得盆滿缽滿，而且一路各種陰謀玩弄中國(guó)。
面板產(chǎn)業(yè)的故事，足夠?qū)懸徊慨a(chǎn)業(yè)江湖陰謀史，三十六計(jì)各種算計(jì)，都在里面。
當(dāng)液晶產(chǎn)業(yè)被中國(guó)人撕開口子以后，所有的業(yè)內(nèi)玩家的心理都發(fā)生了變化。夏普、三星、LG、奇美（臺(tái)灣）都放棄了封鎖戰(zhàn)略，要在中國(guó)大陸建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線。
2013年，大陸以合伙操控價(jià)格的名義對(duì)韓臺(tái)面板廠高額罰款（3.13億人民幣）。此次事件以后，商貿(mào)部擺明了態(tài)度：“液晶面板行業(yè)，以后任何事不再與臺(tái)灣合作”。
如果沒有華星光電和京東方的產(chǎn)能做底氣，中國(guó)大陸恐怕也只能忍氣吞聲。這就是獨(dú)立自主的價(jià)值。
臺(tái)灣面板行業(yè)后來多次求饒，但國(guó)臺(tái)辦沒有搭理。臺(tái)灣面板行業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)喪失以后技術(shù)滯后，逐漸陷入困境。郭臺(tái)銘甚至不顧顏面，要中國(guó)人大會(huì)討論大陸面板重復(fù)建設(shè)產(chǎn)能過剩的問題，放臺(tái)灣面板行業(yè)一條生路。
夏普已經(jīng)倒下，被富士康接手。其他廠家，都在利潤(rùn)邊沿掙扎。臺(tái)灣的廠家，已經(jīng)劣勢(shì)盡顯。而嘗到產(chǎn)業(yè)鏈甜頭的中國(guó)廠家，還在努力擴(kuò)充產(chǎn)能。
憑借著領(lǐng)先一代兩代的技術(shù)，日韓廠商在高端液晶屏（手機(jī)和平板電腦），還有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而占據(jù)主要銷量的計(jì)算機(jī)顯示器和電視機(jī)，中國(guó)的液晶面板廠家，還在不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
以目前的產(chǎn)能規(guī)劃，2018年，中國(guó)面板企業(yè)總出貨量將超越韓國(guó)。
看上去只是一個(gè)液晶面板產(chǎn)業(yè)的故事，然而它的意義，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過產(chǎn)業(yè)的本身，它帶給了我們很多的啟示。
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)。任何時(shí)候，再難再?zèng)]有希望，也要想著要走通自主路線。核心技術(shù)很難買來，即使買來，也是落后的，或者代價(jià)非常沉重。
一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)，國(guó)家意志至關(guān)重要，在液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，國(guó)家資本發(fā)揮了重要作用。
此后京東方在合肥、成都、鄂爾多斯建立的多條生產(chǎn)線，地方國(guó)資委都給予了大量的支持。沒有國(guó)家資本力量做后盾，這種技術(shù)資金密集型的產(chǎn)業(yè)，根本無法熬到盈利的春天。
最后對(duì)于一個(gè)產(chǎn)業(yè)，不要輕易下“產(chǎn)能過剩”的結(jié)論，特別是這個(gè)產(chǎn)業(yè)還有國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候。
由儉入奢易，由奢入儉難！同樣層次的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，就算大家都在地獄里廝殺，最后活下來的也是中國(guó)人。
來源：光鏈（微信號(hào)opticlink2016）
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發(fā)表于 2016-10-29 11:12:19
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可以寫寫 三星 假意聯(lián)合日企大力發(fā)展 pdp，讓日企資金困在pdp， 而三星暗地布局 tft ，最后撤資pdp，市場(chǎng)選擇了tft，三星成了龍頭...
