面板戰爭，一部產業陰謀史

老鷹

面板戰爭——一部產業陰謀史

2016-10-22 Fischer 光鏈


20年前——這是只屬于日本企業的產業；15年前——韓國企業復制了成功；10年前——大陸救活了臺灣面板業  ；5年前——中國開始改寫行業格局。

這是一篇你值得一看的面板業變遷史。相信我，看完你會轉的。


20年前——
這是只屬于日本企業的產業

21世紀之前，液晶面板產業可以說是日本廠商的天下。

在1990年，日本TFT液晶面板占據了全球市場90%的份額，到1994年這一數字上升至94%。

從面板廠投產數量比例來看，全球60%以上的面板廠都在日本。

但當時，液晶顯示技術剛剛起步，生產線基本上也都以3.5代線以下為主，主要代表廠商有夏普、愛普生、日立、東芝、三菱、三洋和NEC等。




夏普，創立于1912年。夏普是一家日本的電器及電子公司，在世界首次推出電子計算器和液晶顯示器，在業內有“液晶之父”的美譽。

1987年夏普成功開發出了92160像素的行業最高水準TFT液晶屏，正是這一年成就了“液晶的夏普”。

此次夏普引領了液晶面板行業的發展，一路高歌猛進，全球第一條6代、8代、10代線均由夏普創造。

但到2008年后夏普由于等離子顯示技術投資失誤、太陽能電池項目持續虧損、液晶10代線負擔過重開始走下坡路一蹶不振，2016年夏普接受鴻海的重建方案的決定，進入鴻海旗下。


精工愛普生公司，成立于1942年5月，是日本的一家數碼影像領域的全球領先企業。

1994年愛普生開發了1.3英寸VGA面板正式進入面板行業，2004年并購三洋電機的中小尺寸液晶面板業務。2004年該公司中小尺寸液晶面板的市占率還高居全球第3，但到了2009年遽滑至第10位。

2012結束液晶面板制造設備相關事業。


日立制作所，成立于1910年。是日本的一家全球最大的綜合跨國集團。

IPS就是由日立于1995年發布的新一代液晶面板技術，此后該技術生產的液晶面板成了蘋果的標配（業內也稱硬屏），之后將該技術先后技術授權給LG、奇美電子。

2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設備相關事業整合成立日本顯示公司（JDI）。

2016年結束液晶面板制造設備相關事業。


東芝，創立于1875年7月。東芝是日本最大的半導體制造商，也是第二大綜合電機制造商，隸屬于三井集團。

東芝在許多產品上都是日本首家制造出的廠商，例如：雷達（1942年）、晶體管電視與微波爐（1959年）、筆記型電腦（1985年）、DVD（1995年）。

在平板電視產業的初期可以說東芝對液晶技術和等離子技術的選擇是迷茫的，由于東芝缺乏等離子電視方面的核心技術，沒有自己的等離子面板產業。加上等離子產業的日子似乎也不好過，所以2006年東芝毅然撤出了等離子電視的領域，全面轉向液晶電視和SED電視的開發。

2006年東芝和日立、松下合資的IPS-阿爾法公司正式量產，并在2009年從松下電器手中收購了持有的全部股份，并將該公司更名為東芝移動顯示器。

2012年4月東芝、索尼、日立將旗下液晶面板制造設備相關事業整合成立日本顯示公司（JDI），東芝退出液晶面板業務。


三菱電機，三菱電機株式會社創立于1921年，是三菱財團成員之一，全球500強。產品包含顯示產品、手機、車載電氣、機器、半導體和影像等。

三菱電機的液晶屏從始至終定位在高端市場，深受專業領域用戶青但由于受倒產業鏈轉移的影響。

2014年三菱電機退出液晶顯示屏業務。


三洋電機創立于1947年，三洋寓意太平洋、大西洋、印度洋。從摩電燈起步，后涉及音響、信息通訊、家用電器、商用機械、電子部品、電池等廣泛領域。

2004年初與精工愛普生成立合資企業。

然而，中小液晶面板市場的激烈競爭，引起比預期更嚴重而持久的價格下滑。2006年將股份轉讓給精工愛普生退出液晶顯示屏業務。

2015年3月31日，三洋電機宣布倒閉。


NEC，簡稱日本電氣或日電，成立于1899年，是一家跨國信息技術公司。1991年進入液晶顯示屏業務。

2003年與中國大陸上廣電集團投資建成液晶5代線，2009年合資公司破產同年ENC關閉了位于日本鹿兒島的液晶面板工廠。

2011年NEC將旗下專門生產中小型液晶面板的子公司70%的股份轉賣給中國的天馬公司，退出液晶顯示屏業務。



從2000年到2008年，日本面板產業持續高速發展，此時隨著液晶面板技術進一步發展，以及日本國內終端廠商對液晶面板的需求增加，面板尺寸和世代線均有所提升，主要以投資G3.5/4.5/6代線為主，新的面板廠商如索尼、松下陸續加入。

不過此時已經錯過了日本面板行業發展的黃金期。






索尼，成立于1946年，是一家全球知名的大型綜合性跨國企業集團。

進入液晶時代之后，索尼顯得有些后知后覺但又有些急功近利，從1994年開始就在OLED這個就算是20年后的今天也絕對算得上高大上的技術上投入巨大精力，并且在2004年就已經可以量產小尺寸OLED面板。

為了彌補在高端液晶面板的采購上的短板，2004年與韓國三星電子合作各占50%股份投資第八代S-LCD液晶面板廠。但想法是美好的，面板產業鏈的轉移導致該面板廠從2004年起持續虧損。

2010年，索尼將野洲事業所的TFT液晶顯示器業務出售給京瓷，到2012年年底經歷了8年的虧損索尼最終將50%的股份專賣給三星，再將旗下液晶面板制造設備相關事業與東芝、日立整合將成立日本顯示公司（JDI）。至此索尼退出液晶顯示屏業務。


松下，創立于1918年，產品涉及家電、數碼視聽電子、辦公產品、航空等諸多領域。

松下是全球彩電企業中最后一個轉型做液晶的企業，2008年宣布進入液晶顯示屏業務，2010年量產。

2012年將旗下位于千葉縣茂原市的液晶面板廠出售給JDI。2016年旗下姫路工廠停產，松下退出液晶顯示屏業務。


2011年8月31日索尼（ Sony）、東芝（ Toshiba）及日立（Hitachi）將旗下表現不振的LCD業務分拆出來，與政府支持的基金合組聯營公司Japan Display，而JDI也成了目前日本僅存的液晶面板企業！



雖然日本官方多次牽頭參與面板廠商之間的兼并重組和技術整合，以期重振雄風，但似乎很難扭轉頹勢。

這與日本自身整體經濟形勢走下坡路的大背景密切相關，同時也與顯示面板產業的全球重心轉移有關。

日本投資熱度大減，但在技術上依然保持了一定的優勢，而且上游的材料、設備和零部件等產業配套依然可以說是全球最完善也最具競爭力的市場。


15年前——
韓國企業復制了成功

在1995-1996年液晶產業的第二次衰退周期里，韓國企業大規模進入TFT液晶面板行業，用不到10年時間，硬是把日本人擠下了世界第一的寶座。

韓國LCD產業的歷史可以追溯到1979年，Orion電器公司開始生產計算器與電子表用的TN-LCD。

由于液晶面板需要冒著大規模投資（動輒數億美元）的風險，所以進入這一行業不僅需要能夠開發出樣品，還要掌握量產的工藝能力。

上世紀90年代初，韓國企業就是通過試生產線中應用最先進的設備，來作為學習平臺和培養量產能力。在自身技術能力不足的液晶灌注工藝等方面，就采用“偷師”的方式去學習日本。

三星在日本設立了一個研發機構，利用產業衰退期，雇傭失業的日本工程師，積累研發能力。




三星電子成立于1938年，是韓國最大的電子工業企業，同時也是三星集團旗下最大的子公司。

1984年，三星電子的子公司三星顯示設備公司（SDD），設立了TFT-LCD研究小組，隨后從美國OIS公司獲得了技術許可。

1991年，三星電子在其半導體事業部內設立了一個特殊事業部，專攻TFT液晶技術。同年，三星建成了一條300×300mm的試生產線，第二年又研發了在300×400mm玻璃基板上，一次生產2片10.4英寸液晶顯示器的技術。

1995年底建成第一條2代線；1996年建成第一條3帶線；1998年建成第一條3.5帶線，而當時日本還只有3代線；2001年三星建設了兩條5代線；2005年和2006年連續建成兩條7代線，均為當時的世界第一。

此后三星一直保持著全球液晶面板行業出貨量的前兩位。


LG電子成立于1947年，是在消費類電子產品、移動通信產品和家用電器領域內的全球領先者和。

LG從1987年開始了對液晶顯示器的研發，到1989年才公開展示了成果。1990年，LG電子成立了專門的研發中心，有大約250名員工在試生產線上工作，每年生產12000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。

目前LG的生產基地主要在慶尚北道龜尾市和京畿道坡州市，其中龜尾市集中了LG的2代線至6代線。

1995年建成P1工廠（2代線），1997年建成P2工廠（世界第一條3.5代線），2000年建成P3工廠（4代線），2002年建成P4工廠（世界第一條5代線），2003年建成P5工廠（5代線），2004年建成P6工廠（6代線）。2006年，LG在坡州建成世界第一條7.5代線（P7工廠）；2009年在坡州建成P8工廠（8.5代線）。

如此高的投資強度，讓日本企業望塵莫及。


現代集團創立于1940年，曾是韓國5大財團之一。

1988年，現代集團開始了液晶面板的研發，設立了LCD事業部。1990年，現代電子從日本Oprex公司引進了TN-LCD技術，并從日本引進了一整條生產線。

1993年開建第一條2帶線，但是由于投資金剛山旅游項目，使得工程延誤了一年多，直到1996年底才投產。這個延誤是致命的，它使得現代集團的液晶業務從剛開始量產就遭遇了亞洲金融危機，以至于再也沒能趕上三星和LG的步伐。

2002年現代集團將液晶業務出售給京東方。



韓國企業從開始量產到盈利，經歷過痛苦的產業能量積累階段。

三星的液晶業務從1990年到1997年連續虧損了7年，在1991-1994年間，平均每年虧損1億美元。

但是憑借韓元貶值和生產規模擴大，三星到1997年末實現了“咸魚翻身”；1998年三星的液晶面板出貨量，躍居世界第一。

LG的液晶業務從1987年到1994年，年均虧損5300萬美元，持續虧損了8年。

1999年是韓國企業的轉折點：5月，LG和荷蘭飛利浦宣布，后者投資16億美元，換取LG液晶業務的50%股份，新組建的LG飛利浦公司于9月正式運營。

這筆交易不僅為LG帶來了投資，也使飛利浦成為LG的大客戶（2008年飛利浦出售了所持股權，成功在液晶面板業務中退出）。

7月，蘋果電腦向三星投資1億美元，以加速其液晶生產線建設。10月，三星接到戴爾電腦價值85億美元的訂單。11月，現代集團與3家美國筆記本電腦制造商——IBM、康柏和Gateway，簽訂了5年80億美元的供貨合同。

1999年，三星在全球液晶平板市場占據了18.8%的份額，名列第一；LG達到16.2%，名列第二；這兩家韓國企業的市場占有率，都超過了原來的行業霸主——日本夏普。

韓國企業的兇猛擴張一舉改變了TFT-LCD產業的游戲規則。

日本人曾經質疑這種瘋狂投資的行為，但事后看，率先建設5代線正是韓國超過日本的分水嶺。

具有諷刺意味的是：推動TFT液晶面板最終進入電視應用階段的主角，已經換成了韓國人，而不是作為產業先行者的日本。

2002年起在桌面電腦上替代CRT，并批量應用于電視的液晶面板，都是由5代線首先生產的。

那時，日本企業不僅不相信韓國企業能夠為5代線找到足夠大的市場，而且業內認為5代線已經達到液晶工業的物理極限。只是當韓國企業憑借5代線獲得巨大的競爭優勢后，日本夏普才改變了保守態度，跳過5代線去直接建6代線。


10年前——
大陸救活了臺灣面板業  

液晶面板市場從1997年底亞洲金融危機后，急劇收縮，到1998年初跌至谷底。

財務負擔加重的日本企業失去了追加投資的勇氣。除了夏普、日立和鳥取三洋繼續對3.5代線和4代線投資外，其他日本企業的投資都處于擱淺狀態。

但這一輪的衰退卻引來了新的入場者——臺灣企業。

我國臺灣的LCD產業起步，比韓國還要早3年：1976年臺灣敬業電子引進美國休斯公司的技術、材料和設備，開始生產電子表用的TN-LCD液晶屏。

1978年，李逸士成立了中相公司，李擔任過美國休斯飛機公司的液晶技術部主任，是最早將LCD技術帶到臺灣島的人。

但是由于無法與日本企業競爭，1981年，敬業電子破產倒閉，中相公司后來換手，稱為美相科技（李逸士后因液晶詐騙集資40億元新臺幣而潛逃）。

臺灣民營公司由于實力薄弱，多數都難逃倒閉的命運。

由于日本與臺灣島的經濟聯系密切，到80年代初，夏普和愛普生先后在高雄和臺中設廠，以生產大尺寸的TN-LCD為主。

日本廠商的投資，刺激了臺灣本地LCD產業的發展。1986年后，臺灣當局連續出臺政策，鼓勵扶植LCD產業的發展。

1988年，臺灣工研院幾乎與韓國三星同時開始對TFT-LCD技術的攻關。

1992年3月，臺灣碧悠電子引進美國歐利寶公司的STN技術，在新竹縣新豐鄉建廠，成為最早涉足STN的廠商。

在1992年和1993年，南亞塑膠和中華映管，分別引進英國GEC公司與日本東芝公司的STN-LCD技術。尤其是中華映管轉移東芝的大尺寸彩色STN-LCD后，臺灣的LCD產品進入了電腦應用領域。

1998年，日本企業在韓國人的兇猛攻勢下，刻意高調地將技術轉讓給臺灣企業作為反擊。這樣一方面可以收取高額的技術轉讓費，另一方面也可以彌補日本在產能上的不足。

當年共有6家臺灣企業相繼獲得了日方的技術許可，從而進入大尺寸TFT-LCD產業，是年被稱為“臺灣TFT-LCD產業元年”。




中華映管成立于1970年，早在1973年就開始為美國RCA代工生產黑白電視機顯像管。

1998年3月，其與ADI（三菱電機與旭硝子合資）達成協議，引進三代線技術，由ADI為其培訓工程師和操作工，1995年5月正式量產3代線面板。

它是臺灣第一家取得日本TFT技術的公司。

從1994年起先后在大陸福州、吳江、福清投資設廠。至今中華映管仍是全球中小尺寸液晶面板的主要供應商。


友達光電成立于2001年，前身是同年破產重組的達基光電與聯友光電。

達基光電（隸屬于宏基集團）成立于1996年，初期技術來源IBM日本。聯友光電（隸屬于聯電集團）成立于1990年，初期技術來源松下。

2006年友達再度與廣輝電子（隸屬于廣達集團）合并，廣輝電子成立于1999年，初期技術來源夏普。

2001年3月13日，達基與聯友光電宣布合并，成立友達光電（AUO），一躍成為當時臺灣第一大、全球第三大的TFT廠商。

但是合并后的友達卻面臨產業衰退期，面板價格每月下降5-10美元，到2001年底，友達的積壓庫存已達數億美元，財務非常緊張。

面對這種情況，友達仍然宣布擴產，咬牙完成了4代線建設。就在開工后不久，發生了911事件，液晶面板價格跌至谷底。

但1個月后，由于液晶價格跌破了成本價，刺激了下游市場的需求，整個市場迅速回升。友達的積壓庫存在短短幾個月內得以消化。

2001年友達稅后虧損67億元新臺幣，但到2002年，盈利達到60億元。此后友達開始了5線代、6帶線、7.5帶線、8.5代線的迅速擴張。2008年友達8.5代線點亮。2010年收購東芝的面板子公司AFPD。

2010年后友達停止了擴張的步伐。從市場占有率來看，友達一度躋身全球前三。


瀚宇彩晶成立于1998年，是由臺灣新麗華集團和華邦電子共同集資，接受了日本東芝與日立的技術轉移，采用AP-IPS廣視角面板專利技術，一次開建了兩條3代線，并在2003年投產一條5代線。2004年后停止了擴張步伐。

2006和2007年瀚宇彩晶分別將旗下3代線出售給勝華科技。


奇美電子成立于1997年，隸屬于奇美集團。2000年為上市與同屬于奇美集團的奇晶光電合并，統一命名奇美電子，2001年并購IBM日本位于野洲的3代線（IBM從此退出液晶面板工業），并與對方合資成立IDT公司。

由于合資成立使奇美成為臺灣企業中唯一一家不必支付技術轉移費用的企業。

2005年，IDT液晶面板生產部門被索尼收購。2007年，奇美同時興建6代、7.5代以及8.5代線各一條，2008年投產即遭遇金融危機。2010年奇美、群創、統寶合并，新公司暫稱奇美電子，它超越友達成為全球第三大面板廠。

2012年合并公司改名群創光電，至此奇美電子退出液晶顯示屏業務。


群創光電成立于2003年，隸屬于鴻海集團。2010年奇美、群創、統寶合并，新公司暫稱奇美電子，它超越友達成為全球第三大面板廠。2012年合并公司改名群創光電。

群創光電在臺灣有14座工廠，擁有3.5G、4G、4.5G、5G、6G、7.5G到8.5G最完整的各世代生產線，是全球唯一擁有完整大中小尺寸LCD面板及觸控面板的一條龍全方位顯示器提供者。

至今群創光電在全球液晶屏行業占有率位居前四。


統寶光電成立于1999年，隸屬于仁寶電腦集團，主攻中小尺寸低溫多晶硅TFT面板。初期技術來源三洋。

2010年奇美、群創、統寶合并，至此統寶光電退出液晶顯示屏市場。


元太科技成立于1992年6月，是臺灣除聯友之外最老的TFT面板廠商。元太的主要股東是永豐余造紙集團。

當年老板何壽川鑒于平板顯示器將取代紙張的趨勢，大舉跨入TFT產業。1995年開建2代線。在不可能獲得日本技術轉移的情況下，元太結合臺灣工研院電子所的技術，和從美國留學回來的技術人才，獲得了量產技術，專營中小尺寸面板，終于在2003年扭虧為盈。

但隨后在與有著深厚背景的臺灣“面板五虎”競爭中敗下陣來，2005年元太轉型涉足電子紙，此后先后收購飛利浦電子紙事業部和E-ink奠定了其在電子紙市場上的主導地位。


勝華科技成立于1990年，是集LCD、LCM和觸控屏生產于一體的臺灣制造廠商，觸控面板行業巨頭。在2006和2007年買入瀚宇彩晶旗下兩條3代線。

但好景不長，2012起觸控面板市場迅速降溫，2013年勝達虧損達到32億新臺幣。

2014年勝達宣布破產，退出液晶屏產業。


凌巨成立于1986年，主要投資者為凌陽科技。2000年首座STN廠量產，2008年買入華映的3代線。此后受到2008年金融危機影響，開始了長達5年的虧損。

2013年凌巨被華映收購。



2008年下半年，全球金融危機再次重創TFT產業，使其提前中斷了從2007年開始的景氣而陷入衰退，臺灣液晶廠商陷入停產邊緣。

臺灣地區的TFT產業盡管規模很大（僅次于韓國），但在全球金融危機中卻暴露了其致命弱點——臺灣不像日本和韓國那樣，擁有大量來自本土下游產業（電腦和電視機等終端）的龐大需求，必須仰賴日韓和中國大陸的采購。

在全球需求不振的情況下，2008年8月，索尼、三星、LG等日韓企業取消了此前對臺灣地區面板的訂單，改為自己供貨。

這直接導致臺灣地區面板企業開工率降至4成，幾乎瀕臨死亡線。同時友達和奇美紛紛將在建的7.5代、8.5代線延后量產，并開始將停產員工放無薪假。

2009年1-6月，由工信部、國臺辦出面，連續兩次組織中國九大彩電廠商，赴臺灣采購液晶面板，總金額高達44億美元，總量超過1200萬片，將臺灣液晶面板企業，拉出了金融危機的泥潭。

此時中國彩電業正處于擴張期，與日韓彩電品牌殺的刺刀見紅，穩定的面板供應對大陸與臺灣來說是雙贏的結果。

但是可惜的是商場如戰場。

韓國企業從2009年2月起，突然以現金向臺灣廣達、奇美采購了400萬片庫存，并簽署2009年度采購協議。這種控制市場供應量的行為，立刻讓大陸面板開始嚴重供不應求。

同時韓企壓縮對華液晶出口量，開始漲價。2009年3-8月漲幅達30%以上，導致中國彩電企業再次陷入困境。而臺灣企業坐視這種局面，跟進控制產量，從中大獲其利。

在制約中國液晶產業發展方面，臺灣和日韓保持同步。

2009年6月，臺灣公布最新的大陸投資政策，禁止大陸企業投資臺灣面板，同時限制臺灣面板企業赴大陸投資。

直到當年8月京東方宣布興建8.5代線后，臺灣方面才在2010年2月，不情愿地宣布同意放行島內面板企業赴大陸投資高世代線，且要求必須與臺灣本島保持一個世代以上的技術差距。

除了這種歧視性政策，臺灣廠商還與日韓廠商勾結，繼續操縱液晶面板價格。

2013年國家發改委今天依法對韓國三星、LG，我國臺灣地區奇美、友達，中華映管，瀚宇彩晶等六家國際大型液晶面板生產企業2001年至2006年的價格壟斷行為進行了處罰，期間6家境外企業共召開了53次私下會議，協商面板產量，數量，價格以及相關的技術信息，已達到對大陸出售面板步調一致。


5年前——
中國開始改寫行業格局

2000年以前，中國在TFT方面的工作僅限于科研院所的基礎研究工作。

1998年9月，吉林彩晶（由吉林電子集團和中科院長春光機所等單位合資），耗資8400萬美元從日本DTI引進了一條第一代TFT-LCD生產線（就是DTI建于1991年的舊線），并于1999年10月在長春試投產，其后因技術、資金、市場等一系列因素而夭折。

南京新華日耗資5400萬美元，從日本NEC鹿兒島廠引進一條1代線（建于1991年的舊線），運回國后一直無法量產。




上光電NEC成立于2002年，由上海廣電集團（前身為上海電視機廠）與日本NEC共同投資1146億日元（100億元人民幣），在上海莘莊工業區建設一條5代線（世界第七條5代線），其中上廣電占股75%，NEC占25%。

2004年投產，主要切割15寸液晶屏。2007年5代線被天馬收購，上光電退出液晶面板市場。2009年中航集團接手上光電成立中航光電子，由天馬集團托管。

上廣電NEC的垮臺背后，更多的是市場策略和人為因素在左右。

2004年10月，上廣電投產后以切割15寸電腦液晶屏為主，此時市場主流已經逐漸轉向17寸屏。當2005年上廣電決定轉向17寸市場時，韓國臺灣廠商憑借其龐大的產能規模沖擊市場，出現了供大于求的局面，17寸面板價格迅速跌落至160美元以下，造成上廣電無利可圖。

緊接著2006年9月，原上廣電NEC總經理周家春退休，由原上廣電光電子總經理施岳志（臺灣人）接任。

施岳志空降后，又從臺灣帶來了一大批員工，并大量更換臺灣供應商。上廣電NEC進入了“臺系人員”主導的時代。

僅僅過了1年，2007年11月，上廣電高層集體換屆，施岳志提出辭職由上廣電電子股份公司總裁顧偉民接任。

兩次換帥造成的人事動蕩和管理混亂，讓剛剛投產3年的5代線一直在巨虧中度日。最終在高額設備折舊、高價進口原材料、產品缺乏競爭力、人事動蕩，以及技術依靠日本NEC（高額技術許可費用，占年銷售額3%）的五重打擊下，上廣電NEC的“引進-吸收”模式走上了窮途末路。

日本三井財團則在其中成為最終的獲益者。臺灣人則少了一個潛在競爭對手。


京東方的前身是1956年成立的北京電子管廠。2003年1月，北京京東方以3.8億美元的價格，收購了韓國現代電子的液晶業務（包括2.5代線、3代線和3.5代線），當年9月又在北京亦莊經濟技術開發區，投資12億美元建設一條5代線，于2005年5月量產。

2009年，還在虧損中的京東方，出人意料地開始大舉擴張，連續上馬了合肥6代線和北京亦莊8.5代線，掀起了一場“液晶風暴”。

國外主要TFT企業（三星、LG、夏普等）一夜之間全部改變了對中國技術封鎖的態度，紛紛啟動在華建設高世代線的項目。

之后，京東方又在鄂爾多斯、重慶、合肥上馬高世代線奠定了其在面板行業的地位，可以說大陸面板產業的崛起，京東方居功至偉。


龍騰光電成立于2005年，為昆山經濟技術開發區管委會，與臺灣人搞的合資企業。2006年建成了中國第三條5代線。

龍騰光電為昆山經濟技術開發區管委會，與臺灣人搞的合資企業。昆山以土地、基建、優惠政策等要素入股，占股51%。臺灣寶成集團（世界最大制鞋商）、中強（璨宇）等也是大股東，龍騰光電的技術和管理依靠由130多名臺灣工程師組成的團隊。

至今龍騰光電依舊以一條5代線打天下。


深超光電成立于2004年，由深圳市政府國資委下屬深超科技投資公司與富士康科技集團合資2008年5代TFT-LCD生產線投產，這是繼京東方、上廣電、龍騰光電之后，中國內地第四條5代線。

此后憑借富士康的天然優勢在手機面板市場一路做大，2015年奪下手機面板龍頭。2015年全球整體手機面板市場，出貨數量前三名分別為深超光電、京東方、華映，市占率分別為16％、12％、10％。


天馬微電子成立于1983年，早期從事顯示器LCD玻璃的來料加工業務。2006年第4.5代線在上海開建，2008年投產。2007年收購上光電NEC的上海5代線。

此后天馬又在成都、武漢、廈門、上海投資建設了4.5代和5代線。目前在武漢的6代AMOLED線將在2017年投產。


華星光電成立于2009年， 京東方生產液晶面板成功，也給其他廠家帶來了希望。TCL在2007年與韓國三星簽署技術合作協議，在三星的技術支持下建設一個液晶模組廠(4條生產線)。2009年投產當年即實現贏利。

TCL通過這個項目建立了自己的研發團隊（從臺灣挖角了兩百多人），獲得了自主建設液晶模組生產線的能力。這個團隊后來發展為中國大陸液晶產業的重要力量，華星光電應運而生。

目前，華星光電共有三條液晶面板生產線，產品全線覆蓋大尺寸電視面板和中小尺寸移動終端面板。兩條8.5代線分別于2011年和2015年投產，在建6代AMOLED線也將在近期投產。


南京中電熊貓成立于2007年，由中國電子信息產業集團、南京中電熊貓信息產業集團有限公司、南京新型工業化投資有限公司、南京新港開發總公司持股共同投資建立，由夏普提供技術支持。

2011年南京6代線投產，2015年南京8.5代線投產。


惠科創建于1997年，是國內最強的綜合性IT制造企業之一。早年主要從事液晶顯示器代工業務，2015年投資120億元在重慶開建8.5代線，預計2016年年底投產。

與京東方、華星光電、中電熊貓這些主流液晶面板廠商相比，惠科整體技術實力團隊的確相對偏弱，面臨有很多質疑，但是惠科本身就是一家擁有豐富客源的代工廠，一定程度上分散了投資風險。



除了上述的TFT-LCD的生產企業外，國顯、信利、和輝等企業加入到了下一代顯示技術OLED面板行業。




昆山國顯光電成立于2012年11月，整合了維信諾顯示、工研院平板顯示技術中心的相關資產和技術資源，是以AMOLED為發展方向的新型顯示領域高科技企業。

維信諾成立于2001年，其前身是成立于1996年的清華大學OLED項目組。2008年，清華大學和維信諾公司依靠自主技術在江蘇昆山建成了我國首條PMOLED大規模生產線。2015年昆山5.5代AMOLED投產。


信利半導體成立于1991年，是香港上市公司——信利國際控股有限公司旗下全資附屬子公司，公司總部設在香港，目前已成為國內規模最大的中小尺寸平板顯示制造商之一。

1991建立TN-LCD生產線并投產，目前在惠州和汕尾投資建設4.5代和6代OLED生產線。


和輝光電成立于2012年，由上海市政府和金山區政府共同投資建立，是一家專注于中小尺寸AMOLED顯示屏生產和下一代顯示技術研發的高科技公司。

2014年4.5代低溫多晶硅（LTPS）AMOLED量產線。6代AMOLED量產線將在2016年年底開工。



在中國進入這個產業以前，這個產業基本就是日本、韓國和臺灣把持。他們不僅在這個產業賺得盆滿缽滿，而且一路各種陰謀玩弄中國。

面板產業的故事，足夠寫一部產業江湖陰謀史，三十六計各種算計，都在里面。

當液晶產業被中國人撕開口子以后，所有的業內玩家的心理都發生了變化。夏普、三星、LG、奇美（臺灣）都放棄了封鎖戰略，要在中國大陸建設高世代液晶面板生產線。

2013年，大陸以合伙操控價格的名義對韓臺面板廠高額罰款（3.13億人民幣）。此次事件以后，商貿部擺明了態度：“液晶面板行業，以后任何事不再與臺灣合作”。

如果沒有華星光電和京東方的產能做底氣，中國大陸恐怕也只能忍氣吞聲。這就是獨立自主的價值。

臺灣面板行業后來多次求饒，但國臺辦沒有搭理。臺灣面板行業因為市場喪失以后技術滯后，逐漸陷入困境。郭臺銘甚至不顧顏面，要中國人大會討論大陸面板重復建設產能過剩的問題，放臺灣面板行業一條生路。

夏普已經倒下，被富士康接手。其他廠家，都在利潤邊沿掙扎。臺灣的廠家，已經劣勢盡顯。而嘗到產業鏈甜頭的中國廠家，還在努力擴充產能。

憑借著領先一代兩代的技術，日韓廠商在高端液晶屏（手機和平板電腦），還有很強的競爭力。而占據主要銷量的計算機顯示器和電視機，中國的液晶面板廠家，還在不斷擴大市場占有率。

以目前的產能規劃，2018年，中國面板企業總出貨量將超越韓國。





看上去只是一個液晶面板產業的故事，然而它的意義，已經遠遠超過產業的本身，它帶給了我們很多的啟示。

商場如戰場。任何時候，再難再沒有希望，也要想著要走通自主路線。核心技術很難買來，即使買來，也是落后的，或者代價非常沉重。

一個大型產業，國家意志至關重要，在液晶產業發展過程中，國家資本發揮了重要作用。

此后京東方在合肥、成都、鄂爾多斯建立的多條生產線，地方國資委都給予了大量的支持。沒有國家資本力量做后盾，這種技術資金密集型的產業，根本無法熬到盈利的春天。

最后對于一個產業，不要輕易下“產能過剩”的結論，特別是這個產業還有國際廠商競爭的時候。

由儉入奢易，由奢入儉難！同樣層次的產業競爭，就算大家都在地獄里廝殺，最后活下來的也是中國人。

來源：光鏈（微信號opticlink2016）

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小河HH

現在這方面的技術越來越成熟，競爭也是越來越激烈了。

未來第一站

依稀記得兩年前看一期郎教授的節目，專門分析這個面板的戰爭。
得出的結論是，中國的企業最后一定成為日，韓較量下的犧牲品！
發展方向由他們引領，標準由他們制定！

albert.tang

一流企業賣標準，二流企業賣技術，三流企業賣產品。

好好干機械

可以寫寫 三星 假意聯合日企大力發展 pdp，讓日企資金困在pdp， 而三星暗地布局 tft ，最后撤資pdp，市場選擇了tft，三星成了龍頭...
京東方還差點兒加油吧

sunza501

我的第一家就是群創光電啊。。。。
10年底三星做污點證人，奇美電子被罰3億歐元，元氣大傷，不曉得現在怎樣啊。。。

生存于山水

精彩跌宕的商戰，人的底氣、國企的底氣、民企的底氣、國家的底氣

所羅門_x

商場如戰場。任何時候，再難再沒有希望，也要想著要走通自主路線。核心技術很難買來，即使買來，也是落后的，或者代價非常沉重。

面壁深功

夏普賭等離子顯示技術，也屬于那種狂妄自大致敗的經典。