歐洲塑料工業(yè)現(xiàn)狀

寂靜天花板

除了海洋垃圾處理和材料供應(yīng)商遭遇的多種不可抗力，歐洲塑料工業(yè)還有諸多函待解決的問題，不過業(yè)內(nèi)人士依然看好其未來的發(fā)展，對(duì)之持有謹(jǐn)慎的樂觀態(tài)度。雖然歐洲目前面臨難民問題，但是隨著大量高素質(zhì)人才來到這里尋求新的生活和工作，難民危機(jī)也許會(huì)帶來積極的結(jié)果。不過，他們面前還有很多難關(guān)要過。

塑料工業(yè)顧問公司Applied Market Information（AMI）最近聲稱歐洲塑料工業(yè)“在從2008-2009年大蕭條、2012-2013年歐元區(qū)危機(jī)導(dǎo)致的停滯中脫身之后，目前又陷入了另一個(gè)劇烈變化及動(dòng)蕩期。”2014年歐洲消耗的聚合物總量依然比2007年低10%左右。

不過，雖然速度較慢，但是增長(zhǎng)的勢(shì)頭在回升。AMI預(yù)計(jì)，在大多歐洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)前景尚不明確背景之下，在2019年之前，聚合物需求的年增長(zhǎng)率只有1%多一點(diǎn)。

雖然總體上這種趨勢(shì)已經(jīng)維持多年，但是中歐和東歐地區(qū)最近一段時(shí)期的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。AMI指出，大多數(shù)東歐國(guó)家的聚合物需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2007年的水平。雖然中歐和東歐一些小國(guó)家依然受到外在沖擊的影響，但是對(duì)于整個(gè)歐洲塑料工業(yè)來說，潛在的增長(zhǎng)力依然來自于這兩個(gè)區(qū)域。

材料供應(yīng)商表現(xiàn)樂觀

總的來說，歐洲的聚合物供應(yīng)商似乎是積極樂觀的。比如，北歐化工首席執(zhí)行官M(fèi)ark Garrett聲稱聚烯烴行業(yè)的利潤(rùn)率達(dá)到了歷史最高值。他注意到聚烯烴的價(jià)格深受穩(wěn)健需求和供應(yīng)短缺的影響，特別是由計(jì)劃之外的停產(chǎn)造成的供應(yīng)短缺。“由于歐元的貶值，進(jìn)口到歐洲的聚烯烴毫無競(jìng)爭(zhēng)力。我們預(yù)計(jì)這種情況在2016年會(huì)有所緩解，相信聚烯烴行業(yè)的利潤(rùn)可以得到保證。”

巴斯夫公司高性能材料歐洲副總裁Melanie Maas-Brunner表示：“總體上看，我們對(duì)歐洲塑料工業(yè)的現(xiàn)狀比較樂觀。我們預(yù)計(jì)更多的需求將來自于醫(yī)療、交通等工業(yè)領(lǐng)域，以及制鞋、運(yùn)動(dòng)和休閑等消費(fèi)類行業(yè)。資源效率、輕量化、舒適性和能源效率等是推動(dòng)這些需求的驅(qū)動(dòng)力。”

加工商更加忙碌

歐洲多個(gè)國(guó)家的貿(mào)易協(xié)會(huì)都發(fā)布了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的報(bào)告，由此可見，歐洲塑料加工行業(yè)似乎正處于蒸蒸日上之勢(shì)。一段時(shí)間以來，意大利的消費(fèi)情況至多也只能勉強(qiáng)持平，但即便如此，意大利設(shè)備協(xié)會(huì)Assocomaplast也報(bào)告了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。在德國(guó)，即便是在創(chuàng)紀(jì)錄的2014年度之后，塑料加工部門去年依然能夠取得不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

但德國(guó)塑料加工行業(yè)協(xié)會(huì)GKV稱銷售總額增長(zhǎng)了1.3%，接近600億歐元。包裝和技術(shù)性產(chǎn)品表現(xiàn)最佳，建筑業(yè)相對(duì)較弱。市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于德國(guó)健康的汽車工業(yè)，以及歐洲其他一些處于復(fù)蘇中的汽車市場(chǎng)。GKV的主席Dirk Westerheide對(duì)原材料供應(yīng)方的大幅中斷以及價(jià)格的劇烈變動(dòng)深表惋惜，尤其是在聚乙烯和聚丙烯方面。

太多不可抗拒力

去年，歐洲的塑料加工商發(fā)現(xiàn)難以獲得足夠的原材料供應(yīng)。歐洲幾家大型聚烯烴工廠依然停滯不前。2015年，整個(gè)歐洲出現(xiàn)大量的不可抗拒力事件，這些給供應(yīng)關(guān)系帶來了前所未有的壓力。一些加工商甚至不得不關(guān)閉生產(chǎn)線。

全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易框架條件造成加工商難以從國(guó)際市場(chǎng)上獲得材料。這些因素不僅包括相較于美元略顯疲軟的歐元，也包括亞洲和美國(guó)市場(chǎng)居高不下的塑料需求。

GKV甚至一度呼吁取消對(duì)進(jìn)口原材料征收關(guān)稅，讓其會(huì)員能夠有更多的選擇。貿(mào)易聯(lián)盟協(xié)會(huì)European Plastics Converters（EuPC）稱其將在歐洲其他地區(qū)尋找更多的原材料供應(yīng)資源（目標(biāo)是那些擁有現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)施的地方），并在歐盟競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)范圍內(nèi)建立團(tuán)體采購(gòu)平臺(tái)。

來自德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)的塑料包裝行業(yè)協(xié)會(huì)卻把批評(píng)的對(duì)象瞄準(zhǔn)了供應(yīng)商，暗示一些工廠的停工并非是因?yàn)樯a(chǎn)問題，而更多的是他們想借此提高利潤(rùn)率。有跡象表明，今年的價(jià)格波動(dòng)應(yīng)該低于去年。

鑒于此，EuPC創(chuàng)立了歐洲聚合物聯(lián)盟，根據(jù)EuPC總裁Michael Kundel的說法，這么做是為了“提供與當(dāng)前聚合物市場(chǎng)相關(guān)的詳細(xì)信息，通過國(guó)家塑料協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)協(xié)助原材料用戶，并協(xié)助公司請(qǐng)求歐盟暫停特定的進(jìn)口關(guān)稅，籍此緩解聚合物市場(chǎng)的供應(yīng)短缺”。

今年2月，歐洲聚合物聯(lián)盟發(fā)起了歐洲消費(fèi)者滿意度網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，嘉獎(jiǎng)歐洲最優(yōu)秀的聚合物生產(chǎn)商。“我們之所以決定設(shè)立歐洲最佳聚合物生產(chǎn)商獎(jiǎng)，就是為了在聚合物用戶和供應(yīng)商之間重新建立起良好的溝通，很明顯，目前他們之間的溝通并不盡如人意。”聯(lián)盟主席Ron Marsh說道。

能源成本對(duì)整個(gè)塑料行業(yè)至關(guān)重要，尤其在德國(guó)，因?yàn)槠潆妰r(jià)在歐洲是最高的，部分是因?yàn)闉榱酥С挚稍偕茉撮_發(fā)而征收的稅費(fèi)。GKV稱在用電方面不斷增長(zhǎng)的額外費(fèi)用讓中小型企業(yè)不堪重負(fù)。該協(xié)會(huì)還呼吁采取措施來減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)，并指出在當(dāng)前的局勢(shì)下，德國(guó)制造的產(chǎn)品在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)受到影響。

德國(guó)塑料行業(yè)企業(yè)尤其對(duì)居高不下的能源價(jià)格表示不滿，化工行業(yè)也對(duì)其不斷下降的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力深表憂慮，特別是與擁有頁巖天然氣優(yōu)勢(shì)的北美公司相比。

頁巖氣會(huì)是一個(gè)出路嗎？

石頭化工行業(yè)巨頭Ineos最近開始將美國(guó)瑪西拉頁巖氣田的乙烷進(jìn)口到挪威，這引起了各界的廣泛關(guān)注。今年下半年，Ineos計(jì)劃會(huì)將乙烷運(yùn)輸?shù)皆摴疚挥谔K格蘭的冶煉廠。歐洲第一批頁巖聚乙烯應(yīng)該會(huì)在之后的幾個(gè)月內(nèi)面市。

Ineos公司主席Jim Ratcliffe稱頁巖氣使美國(guó)制造業(yè)重現(xiàn)活力，現(xiàn)在歐洲也有機(jī)會(huì)利用這一能源并將其作為化工原料。不過，進(jìn)口頁巖氣只是一個(gè)權(quán)宜之計(jì)，Ineos公司也已經(jīng)準(zhǔn)備好在英國(guó)進(jìn)行頁巖天然氣勘探，但預(yù)期在2016年不會(huì)取得重大突破。

循環(huán)經(jīng)濟(jì)

在原料和能源供應(yīng)方面的顧慮之上，歐洲人民也越來越意識(shí)到在塑料的使用、二次使用和保存方面仍有很多的工作要做。去年年底，歐洲委員會(huì)通過了一項(xiàng)雄心勃勃的新“循環(huán)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃”（CEP），用于提升競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并推動(dòng)可持續(xù)性發(fā)展。這項(xiàng)計(jì)劃對(duì)塑料工業(yè)的意義重大。

歐洲委員會(huì)聲稱該計(jì)劃將“通過更大規(guī)模的回收利用，形成產(chǎn)品壽命周期的閉合回路，創(chuàng)造環(huán)境及經(jīng)濟(jì)方面的效益。”目前該委員會(huì)正在實(shí)施及未來將要實(shí)施的計(jì)劃包括一項(xiàng)針對(duì)塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略，主要解決塑料可回收、生物可降解、塑料中有害物質(zhì)以及針對(duì)大幅減少海洋垃圾的可持續(xù)性發(fā)展計(jì)劃等問題。

歐洲委員會(huì)還提出了針對(duì)廢棄物立法的修正案。其中的核心要素包括在2030年之前，實(shí)現(xiàn)包裝廢棄物75%回收利用率的歐盟共同目標(biāo)，以及禁止對(duì)單獨(dú)回收的廢棄物進(jìn)行填埋處理。“回收的塑料廢棄物中被重復(fù)利用的比例不足四分之一，其中大約50%都進(jìn)入了垃圾填埋場(chǎng)。”歐洲委員會(huì)報(bào)告稱。

塑料制造商貿(mào)易協(xié)會(huì)PlasticsEurope歡迎循環(huán)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，認(rèn)為它是“朝著資源效率邁進(jìn)了一步”，但同時(shí)，該協(xié)會(huì)也表達(dá)了自己的顧慮。“歐洲塑料行業(yè)一直都在呼吁在2025年之前，針對(duì)所有可回收利用廢棄物以及其他可回收消費(fèi)后廢棄物頒布具有法律約束力的垃圾填埋限制令。”它聲稱，“盡管10%的目標(biāo)是朝著正確方向邁進(jìn)的第一步，但終止所有可以作為資源利用的廢棄物的垃圾填埋依然是一次畏怯的嘗試。”

PlasticsEurope協(xié)會(huì)認(rèn)為新的2025循環(huán)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃以及塑料包裝廢棄物55%的回收利用率目標(biāo)是一項(xiàng)“極度雄心勃勃的計(jì)劃”。2014年，歐洲塑料包裝廢棄物平均回收率還不到40%。它指出比較合理的回收率應(yīng)該在35-50%之間，具體取決于各個(gè)國(guó)家收集、處理及回收再利用的能力。

歐洲生物塑料供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)會(huì)European Bioplastics（EUBP）對(duì)此報(bào)告更加歡迎。該協(xié)會(huì)聲稱“需要推動(dòng)具有強(qiáng)大環(huán)境影響和增長(zhǎng)潛力的前瞻性行業(yè)分支，比如生物塑料。用于工業(yè)或商業(yè)目的的材料應(yīng)該通過設(shè)計(jì)安全地進(jìn)入到物理或生物再回收系統(tǒng)。”歐洲市場(chǎng)有許多生物聚合物的創(chuàng)新技術(shù)，比如Novamont公司的Mater-Bi材料，目前在意大利已經(jīng)大量用于生產(chǎn)購(gòu)物袋，其他應(yīng)用也在不斷增長(zhǎng)中，比如包裝、農(nóng)業(yè)以及食品領(lǐng)域。

該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)在2025年之前，歐盟生物塑料的生產(chǎn)能力將增長(zhǎng)二十倍，達(dá)到570萬噸，相當(dāng)于普通塑料產(chǎn)量的10%左右，同時(shí)將創(chuàng)造16萬個(gè)高技能的工作崗位。

設(shè)備制造商腳步不停

雖然面臨來自中國(guó)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，但是歐洲塑料加工設(shè)備行業(yè)依然是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力引擎。2014年（2015年數(shù)據(jù)尚未公布），歐洲塑料和橡膠工業(yè)機(jī)械制造商委員會(huì)（Euromap）會(huì)員企業(yè)所生產(chǎn)的塑料及橡膠核心設(shè)備總額為130億歐元，占全球總額325億歐元的40%。2013年，該比例為41.5%，而中國(guó)卻從30%提升到了33.5%。

從出口方面來看，Euromap會(huì)員企業(yè)在核心設(shè)備方面的出口總額依然是中國(guó)企業(yè)的四倍。出口至歐洲及美國(guó)的出貨量都所有上升，而出口至金磚四國(guó)的出貨量卻有所下滑。Euromap會(huì)員企業(yè)核心設(shè)備總產(chǎn)量占全球總量40%，占全球總出口量一半（其中幾乎一半來自于德國(guó)，超過18%來自意大利，約15%來自奧地利）。Euromap會(huì)員企業(yè)約43%的出口目的地都是在歐洲內(nèi)。

一次新的工業(yè)革命？

盡管有上述諸多顧慮，歐洲塑料行業(yè)依然堅(jiān)定地目視前方。K 2016展會(huì)上很多歐洲機(jī)械公司都突出強(qiáng)調(diào)一個(gè)數(shù)字——“4.0”，因?yàn)樗麄冇幸馔苿?dòng)在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）內(nèi)運(yùn)營(yíng)的“智能”工廠的解決方案。“4.0”指的是“工業(yè)4.0”，這是德國(guó)發(fā)明的一個(gè)術(shù)語，指的是第四次工業(yè)革命——德國(guó)政府計(jì)劃確保德國(guó)工業(yè)處于此次革命的最前沿。工業(yè)4.0的支持者聲稱它代表一種從集中生產(chǎn)到分散生產(chǎn)的典范式轉(zhuǎn)變。

“工業(yè)4.0最重要的一點(diǎn)是，它提供了一個(gè)我們與客戶攜手共進(jìn)的巨大機(jī)遇。”恩格爾首席技術(shù)官Stefan Engleder博士說道。該公司采用“inject 4.0”的口號(hào)來推進(jìn)其戰(zhàn)略，解決在生產(chǎn)力、質(zhì)量和靈活性等方面的挑戰(zhàn)。

但是，他認(rèn)為“革命”一詞并不是十分貼切。“我們目前所經(jīng)歷的改變更像是一次進(jìn)化。”他說，“對(duì)我們來說，工業(yè)4.0不是一個(gè)新觀念，而是在很多領(lǐng)域中已經(jīng)確立良久的日常實(shí)踐。”該行業(yè)的其他方無疑也會(huì)同意這一點(diǎn)，但是如果這個(gè)口號(hào)可以幫助塑料工業(yè)朝著更高效率和可持續(xù)性方向發(fā)展的話，那么是否貼切也無關(guān)緊要了。

GKV協(xié)會(huì)主席Westerheide認(rèn)為，對(duì)塑料加工商而言，新的數(shù)字技術(shù)可以帶來新的視角。GKV最近的調(diào)查顯示，只有8%的受訪塑料加工商在全力以赴地實(shí)施工業(yè)4.0計(jì)劃，大部分只是作為旁觀者跟隨趨勢(shì)。“K2016將創(chuàng)造一個(gè)良好的機(jī)遇，我們要籍此探索行業(yè)數(shù)字化所帶來的優(yōu)勢(shì)。”他最后說道。

未來第一站

忘了在哪看了說美國(guó)的塑料用量比鋼鐵多。

馬阿貴

行業(yè)分析的好文章，漲姿勢(shì)。