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2015年四季度及全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

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發(fā)表于 2015-11-29 18:47:50 | 只看該作者 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
受多重因素影響,當(dāng)前的汽車行業(yè)正面臨一定的下行壓力,究竟汽車市場(chǎng)的發(fā)展情況如何?國(guó)家政策方面又有哪些趨向呢?為了解答這些問題,本文就從從多個(gè)方面分析了2015年汽車市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì),力圖為讀者呈現(xiàn)一幅清晰的2015汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展全景。
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當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、政策消化的三重疊加期,新動(dòng)力短期內(nèi)難以彌補(bǔ)傳統(tǒng)動(dòng)力消退帶來(lái)的負(fù)面影響,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)明顯回落態(tài)勢(shì)。% Q1 X( f1 ?* N

! \/ d$ }% A- R' [汽車市場(chǎng)下行壓力較大7 W3 C6 r; v: Y' A& x% N
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在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大壓力。2015年汽車類大額消費(fèi)品的需求呈現(xiàn)明顯不足態(tài)勢(shì),汽車消費(fèi)總量增長(zhǎng)明顯放緩,汽車商品零售呈現(xiàn)連續(xù)數(shù)月低位增長(zhǎng),汽車價(jià)格戰(zhàn)頻現(xiàn),降價(jià)促銷力度進(jìn)一步加大。從行業(yè)利潤(rùn)來(lái)看,2015年1-7 月汽車制造業(yè)利潤(rùn)同比下降2.43%,較2014年的18.07%下滑20.5個(gè)百分點(diǎn),而整車企業(yè)在降庫(kù)存以及大幅降價(jià)促銷下2015 年1-7月利潤(rùn)同比下降達(dá)到10%,較2014 年19.44%下滑近30個(gè)百分點(diǎn)。+ y, ^! H: u- C/ B2 P
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當(dāng)前市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及特征解讀- j7 i% t& W* I% a
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1. 汽車市場(chǎng)增速創(chuàng)近年新低
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2015年1-8月,中國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì),市場(chǎng)整體增速創(chuàng)近年來(lái)新低,同比實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。影響2015年市場(chǎng)下滑主要因素如下:
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◆宏觀經(jīng)濟(jì)下行,居民、企業(yè)收入放緩,消費(fèi)、投資更加謹(jǐn)慎,無(wú)論是可選消費(fèi)品的乘用車還是作為生產(chǎn)資料投資使用的商用車均受較大影響。2)股市從火熱到暴跌引發(fā)的財(cái)富縮水效應(yīng),大量資金被套牢,推遲購(gòu)車計(jì)劃。3)2014年各類“限購(gòu)促銷”,導(dǎo)致有限購(gòu)預(yù)期的城市在2014年提前購(gòu)買透支需求,如2013、2014年限購(gòu)潮引發(fā)多數(shù)大城市呈現(xiàn)遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平的增速,提前透支部分購(gòu)買力,而2015年這些城市增速呈現(xiàn)大幅回落。4)房地產(chǎn)回暖,也對(duì)汽車市場(chǎng)需求形成一定替代。研究表明,車市與房市走勢(shì)具有較高的一致性,且房市領(lǐng)先車市6個(gè)月左右,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好時(shí),互補(bǔ)關(guān)系強(qiáng);當(dāng)經(jīng)濟(jì)走低時(shí),替代性大于互補(bǔ)性。2015年房地產(chǎn)消費(fèi)政策出臺(tái)下房地產(chǎn)連續(xù)數(shù)月持續(xù)小幅回暖,在一定程度上擠占了部分購(gòu)車資金。0 }7 i& S5 X: J  P( h

+ r2 e1 |# F+ ^% \9 ?2. 乘用車市場(chǎng)特征
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  K$ f% x$ y; a$ [1 [(1)自主借力SUV 重新奪回市場(chǎng)地位$ @6 W: n- U) d4 _

9 r. U4 W& k8 x& ]! P1 [今年1-7月,SUV銷量增速達(dá)到45.3%, SUV的熱銷主要搶占了轎車的市場(chǎng)份額。尤其是小型SUV大漲154.2%,遠(yuǎn)高于SUV的整體增速,這是自2013年別克昂科拉引爆小型SUV市場(chǎng)后,連續(xù)第3年保持100%以上增長(zhǎng)。而抓住SUV高速增長(zhǎng)東風(fēng)的當(dāng)屬自主品牌,盡管自主轎車不盡人意,但SUV的出色表現(xiàn)拉動(dòng)了自主品牌整體的增長(zhǎng)。( I2 @: x' O4 k' L" g; c

! h5 _+ F9 ]+ K8 K* x- R自主品牌在SUV領(lǐng)域的成功主要?dú)w結(jié)于以下幾點(diǎn):一、中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展到一定階段,消費(fèi)需求傾向年輕化和多元化;二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。自主SUV 主戰(zhàn)15 萬(wàn)元以下市場(chǎng),而在該價(jià)格領(lǐng)域合資產(chǎn)品相對(duì)較少,競(jìng)爭(zhēng)激烈程度上相對(duì)較低;三、自主車企快速反應(yīng)能力,一旦發(fā)現(xiàn)藍(lán)海市場(chǎng),迅速投入人力物力,快速推出新產(chǎn)品。自去年下半年開始,自主品牌共推出近30款SUV新車型。  N' N# k% T' _4 c; k' ~% j

) T4 K: [0 b2 r. O% i8 `- E' {◆進(jìn)口車近年來(lái)首次“負(fù)”增長(zhǎng)/ e6 ?$ t1 ]  U- _% ?0 x0 R7 \
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進(jìn)口車在今年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),進(jìn)口車的下滑除了受宏觀經(jīng)濟(jì)影響外,豪華車國(guó)產(chǎn)化提速也是重要的因素。跨國(guó)企業(yè)為了降低成本,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,紛紛將熱銷車型國(guó)產(chǎn),經(jīng)過前幾年的建廠布局,眾多國(guó)產(chǎn)豪華車型步入收獲期,銷量經(jīng)過前期爬坡后開始穩(wěn)定,而這些車型在國(guó)產(chǎn)前占據(jù)進(jìn)口車市場(chǎng)15%以上的份額,由此加劇了今年進(jìn)口車市場(chǎng)的大幅下滑。/ L4 J$ w5 U- ?) T

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) f% w4 Y& C, s6 d( E+ q! V, j0 j: P圖2 近年來(lái)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)情況
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另一方面,以上海自貿(mào)區(qū)平行進(jìn)口汽車啟動(dòng)試運(yùn)行為開始,天津、廣州等相繼開啟了平行進(jìn)口車試點(diǎn),但并沒有對(duì)平行進(jìn)口車市場(chǎng)形成較大的利好。許多跨國(guó)企業(yè)對(duì)平行進(jìn)口市場(chǎng)圍追堵截,利用中國(guó)進(jìn)口關(guān)稅的規(guī)則(按排量制定),通過加大海外車型排量來(lái)抬高國(guó)內(nèi)平行進(jìn)口車的關(guān)稅,進(jìn)而導(dǎo)致平行進(jìn)口車售價(jià)提升,沒有了與正規(guī)進(jìn)口渠道相比的價(jià)格優(yōu)勢(shì),自然也就沒有了大家期望的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
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! Y" m9 Z9 D1 W8 p" n' a◆企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑
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2015年延續(xù)2014年“ 自上而下”的降價(jià)趨勢(shì),由“豪華品牌”到“合資品牌”再到“自主品牌”,降價(jià)壓力逐級(jí)傳導(dǎo),給整車生產(chǎn)廠甚至是零配件廠帶來(lái)莫大的壓力。自2015年4月起,為應(yīng)對(duì)車市走弱,不少企業(yè)打出了官降加促銷的組合拳,部分車型整體優(yōu)惠幅度達(dá)到廠商指導(dǎo)價(jià)的20%。然而由于前期優(yōu)惠基數(shù)較大,再度降價(jià)后消費(fèi)者體感并不明顯,再加上國(guó)人“買漲不買跌”的心理,導(dǎo)致銷量并無(wú)顯著提升。
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2 v/ s* D/ {. _! ~/ @盡管拉動(dòng)銷量并不明顯,但大規(guī)模的降價(jià)促銷著實(shí)壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2015年1-7月汽車整體收入微降1%,利潤(rùn)下滑10%。其中,2014 年曾經(jīng)利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)20% 的合資車企也遭遇滑鐵盧,今年利潤(rùn)下滑14%左右,為降低龐大的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用開支,企業(yè)不得不想盡辦法縮減支出,甚至員工薪金水平也較去年有所降低。
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$ Y3 @, F! |7 r; E3. 商用車市場(chǎng)特征, E' `, C8 Y: w. N6 T7 R1 a( I( o
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2015年經(jīng)濟(jì)增速放緩,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)乏力;制造業(yè)持續(xù)低迷,物流業(yè)運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)下跌,導(dǎo)致終端運(yùn)輸需求降低。1-8月份中重卡累計(jì)銷量同比下滑29.4%,是十五年以來(lái)下滑幅度最嚴(yán)重的一次。具體來(lái)看,工程車下滑幅度遠(yuǎn)超過公路車,達(dá)到60%,且市場(chǎng)份額由去年的33%下降至19%。% G3 S7 w" T4 O! t( J* S8 i
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此外, 值得一提的是盡管2015年1-8月中國(guó)卡車?yán)塾?jì)出口量同比降幅超過15%,但出口越南的卡車量卻同比增長(zhǎng)170%,出口越南比重也由去年10%突增到30%左右。中國(guó)卡車?yán)闷渥陨淼膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)及相對(duì)完善的售后服務(wù)體系,抓住此次政策上的機(jī)遇,迅速在越南市場(chǎng)成為購(gòu)車首選,市場(chǎng)前景看好。2 H) W0 _, u# Q0 \8 v' R; ]8 W
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4. 新能源車市場(chǎng)特征
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(1)政策扶持拉動(dòng)新能源車大漲,外資品牌開始進(jìn)入補(bǔ)貼范圍今年新能源汽車一直高歌猛進(jìn),8月新能源汽車共生產(chǎn)2.45萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)近4倍。列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(以下目錄)》前四批的新能源汽車生產(chǎn)2.16萬(wàn)輛,占8月產(chǎn)量的88%。
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四季度及2015 年全年市場(chǎng)展望! [0 Y+ b" X" s4 |! r; _; d: M: [: |
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1. 汽車市場(chǎng)整體低迷,但仍不乏亮點(diǎn)
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" U( m! K) F( E0 j2015年1-8月在經(jīng)濟(jì)下滑、股市震蕩以及前期城市限購(gòu)等多重因素疊加作用下,汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì),而這些因素將繼續(xù)影響四季度市場(chǎng),但對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面影響將有所減弱,同時(shí)加上消費(fèi)政策刺激,4季度市場(chǎng)或?qū)⒑糜陬A(yù)期,全年實(shí)現(xiàn)低增長(zhǎng)。
" K$ P$ |) X" L, |7 ~' A# B
% ?/ l  Z. c$ e7 {9 ~: s從近期國(guó)家出臺(tái)政策來(lái)看,國(guó)家先后增加節(jié)能車補(bǔ)貼目錄、加大汽車金融支持促進(jìn)車市發(fā)展、改善匯率推進(jìn)汽車出口,小排量購(gòu)置稅減免,政策有利于刺激汽車消費(fèi)。由于3000元節(jié)能惠民的政策也會(huì)在年底到期,明年政策取消的可能性較大,眾多廠家也在使出渾身解數(shù)在年底前力推節(jié)能惠民車型,以期拉動(dòng)銷量,加上購(gòu)置稅減免政策的雙重刺激,四季度有望迎來(lái)購(gòu)車小高峰。
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+ T! B. ~. q' O9 b6 n/ @: Z7 ^% t$ H綜合以上因素,預(yù)計(jì)四季度汽車同比增長(zhǎng)3%,扭轉(zhuǎn)全年汽車市場(chǎng)微降局面,15年全年將與去年同期基本持平,同比增長(zhǎng)0.9%。乘用車方面,基于同期較高的基數(shù)效應(yīng)以及四季度利好因素有限情況下,四季度乘用車或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)4.8%,全年同比增長(zhǎng)3%。商用車方面,在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)以及去年較低的基礎(chǔ)上,商用車降幅較前期有所收窄,四季度同比下滑6.8%,全年同比下降10.1%。$ [* S! B" @, A- ^; O

7 f! ]5 E# L/ k9 N2. 新能源汽車市場(chǎng)或?qū)⒃谒募径扔瓉?lái)最后沖刺季' b$ A# ^0 [- X! N+ t  Z3 g4 T/ N
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2012年,國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》,明確力爭(zhēng)在2015年達(dá)成新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量50萬(wàn)輛的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,2013年到2014年新能源累計(jì)銷量只完成不到10萬(wàn)輛,加上今年1-8月新能源銷量10.8萬(wàn),這意味著還有近30萬(wàn)的缺口需要在9-12月份完成,盡管這個(gè)銷量目標(biāo)基本不可能實(shí)現(xiàn),但預(yù)計(jì)廠家在第四季度仍將會(huì)有一個(gè)較大的沖量。
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+ R8 E$ A/ _& i9 H0 \8 S- E新能源汽車普及面臨幾個(gè)問題:產(chǎn)品不成熟,配套設(shè)施不成熟,消費(fèi)不成熟。但是今年以來(lái)無(wú)論從國(guó)家還是地方政府層面都加大了對(duì)新能源汽車支持力度。國(guó)家層面,9月份召開的國(guó)務(wù)院會(huì)議上,國(guó)務(wù)院加大對(duì)新建充電樁的支持力度;地方層面,北京推出純電動(dòng)汽車不限行,種種利好的消息反映出新能源汽車的消費(fèi)環(huán)境越來(lái)越寬松。
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7 W! f% D$ C& M0 Z* ?3. 新常態(tài)下汽車行業(yè)將加快調(diào)整速度5 N5 t: z! c7 x& e: c4 Q) G

3 _. \3 {, z9 ~; W, [(1),“互聯(lián)網(wǎng)+”快速普及倒逼經(jīng)銷商加速轉(zhuǎn)型
7 T: B& d3 ^" E" d% F) t / K# V7 {* U! ?& O
在過去汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的十年中,經(jīng)銷商盈利空間較大,其中,新車銷售占4S店利潤(rùn)較高,近兩年經(jīng)銷商主要靠售后服務(wù)賺錢。但市場(chǎng)在瞬息萬(wàn)變,“互聯(lián)網(wǎng)+”在很大程度上影響著我們生活的同時(shí)也影響著汽車行業(yè)。在汽車銷售端,汽車之家、易車網(wǎng)等汽車門戶網(wǎng)站利用其龐大的用戶群體紛紛進(jìn)入網(wǎng)上售車領(lǐng)域;在汽車使用端,滴滴打車、Uber等打車軟件已經(jīng)成為消費(fèi)者必備,開始影響汽車消費(fèi);在汽車售后端,卡拉丁、e保養(yǎng)等上門保養(yǎng)公司客戶成倍增長(zhǎng),嚴(yán)重分流了汽車售后客流量;在二手車市場(chǎng),二手車拍賣公司、網(wǎng)上拍賣等經(jīng)營(yíng)的風(fēng)生水起。/ l& e1 L6 D% J: \
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互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)滲透到汽車行業(yè)的方方面面,中國(guó)經(jīng)銷商面臨的環(huán)境可能比歐美等成熟國(guó)家更復(fù)雜,傳統(tǒng)的盈利模式無(wú)法適應(yīng)當(dāng)下的環(huán)境,必須尋找適合自己發(fā)展的中國(guó)特色的盈利模式才能贏得市場(chǎng)。; I5 `5 m5 P7 ]2 M
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比亞迪的電動(dòng)車

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