中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(下篇)

英德康

中國工程機械市場國際化戰(zhàn)略報告(下篇)

2009年是不平凡的一年，在全球的經(jīng)濟都處于金融危機的大背景下，中國工程機械不能獨善其身。但是相對而言，與國際市場相比，已是非常樂觀。當前的主流聲音是：世界經(jīng)濟到2009年下半年或2010年將觸底，然后出現(xiàn)小幅反彈。預計2012年世界經(jīng)濟恢復后，這一比例將逐步達到35%左右。

三、新興市場的福音

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俄羅斯——變幻的政策

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9 Y! r) D- n9 j% Z根據(jù)俄羅斯政府統(tǒng)計，建筑業(yè)2006年已成為該國經(jīng)濟體系中第二大盈利行業(yè)。2002～2008年，建筑業(yè)年平均增幅為11%，始終高于GDP整體增幅。2008年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達到45281億盧布，同比增長12.8%。盡管這一增幅比2007年的18.2%大為減少，但對GDP所做貢獻有所提升，從2007年的10.0%升至10.9%。而2005年以來，建筑業(yè)在GDP中所占比重始終保持在8%以上。這一統(tǒng)計還不包括為正規(guī)交易60%～80%的巨大黑市交易。

過去8年來，整體經(jīng)濟和建筑工業(yè)的快速發(fā)展帶動了工程機械需求不斷增加。俄羅斯已成為全球最有活力的工程機械市場之一。來自俄羅斯大型工程機械制造商GAZ集團和獨立市場調查機構PMR公司的數(shù)據(jù)顯示，2000～2007年，行業(yè)年平均增幅達到10%～30%。2007年，行業(yè)總市場規(guī)模達到1033億盧布，為國內(nèi)外制造商提供了大量的市場機會和發(fā)展空間。2008年盡管市場增長幅度放緩至8%，但市場總體規(guī)模達到了1116億盧布。但是，經(jīng)濟危機以來，由于俄羅斯政府實行特殊時期的經(jīng)濟政策，使對俄羅斯市場的進口形勢變的艱難無比。

南非——礦山設備受關注

% M8 a  `8 R! }  t* U南非采礦和選礦都是支持南非礦業(yè)出口的基礎產(chǎn)業(yè)，同時帶動了南非的鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁工業(yè)等相關行業(yè)發(fā)展。因此采礦技術設備在南非的貿(mào)易中舉足輕重。同時南非城市建設及國家基礎建設的蓬勃發(fā)展，使得該國的工程機械和建筑設備供不應求，

& f6 B3 Z4 w7 G0 P機械設備和電氣設備等機電產(chǎn)品也是南非進口的主要商品，主要包括自動數(shù)據(jù)處理設備、推土機、發(fā)動機等機械設備，手機、電話、變壓器、發(fā)電機等電氣設備，2008年1至10月，南非進口機械設備120億美元，占南非進口總額的15%，進口電氣設備74.6億美元，占到南非進口總額的9.4%。

$ k+ I' o! f% [. ~) }4 q; c巴西——最巨吸引力市場

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過去4年，巴西經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，大多數(shù)關注國際建筑工業(yè)的人首次一致表示現(xiàn)在是“巴西的最佳時機”。投資商和建筑工程公司都積極地開發(fā)新項目，如：基礎設施、住房建筑和商業(yè)房地產(chǎn)等，這就對新型混凝土工業(yè)技術有了巨大需求。其次位置優(yōu)越，據(jù)估計，巴西混凝土需求總量達2100萬立方米，并且每年以10%的速度增長。

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過去幾年來，巴西工程機械市場表現(xiàn)強勁，特別是2007～2008年。在此期間，進口自中國、韓國的產(chǎn)品已在裝載機、挖掘機和許多其他領域獲得了重要的市場位置。但2008年底以來金融危機的影響使得2009年市場出現(xiàn)下滑，這一影響預計可能會持續(xù)到2010年，特別是對于進口產(chǎn)品影響更大。原因是巴西歷來為了保護本國工業(yè)實行較高的進口稅及附加費政策，對于進口產(chǎn)品來講負擔很重，因此很多廠商都選擇在當?shù)赝瓿山M裝，并立足巴西出口附近其他拉美國家。

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5 o# r: K) _" t0 \8 f過去五年，巴西建筑機械銷量每年增長23%以上，特別是2007年，增長了59%。盡管2008年增幅回落至52%，但總銷量達到了22,329臺的歷史最高水平。

" b3 @, U' X  j1 e/ l6 n5 W; Y印度——影響最大的市場

. A! s( |1 n/ o在印度，建筑占了整個GDP的6%，目前還只是一個中等水平。印度作為一個發(fā)展中國家，現(xiàn)在大量資金投資在建筑行業(yè)：工業(yè)建筑、道路、港口和其他的基礎設施，尤其是房地產(chǎn)建筑具有強大的經(jīng)濟驅動力。印度經(jīng)濟正以每年8%的增長率飛速發(fā)展，同時近幾年來中印兩國貿(mào)易增長迅速。印度有著巨大的市場潛力和機遇，作為南亞大國及世界第二人口大國，其國內(nèi)制造業(yè)、礦業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)達，建筑業(yè)是印度的主要支柱工業(yè)之一，對建材的需求因此非常旺盛。

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9 c# T/ {8 Z( F自1991年開始經(jīng)濟改革以來，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值一直呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，年均增長率達到6%左右。特別是2005年以來，印度經(jīng)濟更是連續(xù)以9%以上的增速運行。盡管2008由于全球金融動蕩的影響有所下降，印度經(jīng)濟實際增長率預計仍將保持在7%左右。建設行業(yè)的快速增長和基礎建設投資的高企帶來了對工程機械設備的巨大需求。在過去5年里，印度工程機械的銷量增長了2倍多，從2004年的不足2萬臺，在2007年得到創(chuàng)紀錄的5萬臺以上，在2008年有所回落至約4.6萬臺。在2008年前，整體工程機械銷量始終保持在最低35%的增長幅度。2008年有所下降，2009年經(jīng)過調整之后，預計2012年前將會超過6萬臺/年。

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德國——特殊模式鑄成長

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機械制造業(yè)是德國汽車、化工行業(yè)齊名的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，涵蓋了德國近萬家平均擁有150名員工，年均營業(yè)額低于3000萬歐元的中小型企業(yè)。百年一遇的金融海嘯打破了德國機械制造業(yè)連續(xù)5年來的增長態(tài)勢。據(jù)德國機械設備制造協(xié)會（VDMA）近日發(fā)布的消息，2008年第四季度，德機械設備制造業(yè)訂單出現(xiàn)近50年來的最差季度表現(xiàn)。僅2008年12月份，德國機械制造業(yè)訂單同比下滑了40%。2009年對德國機械制造業(yè)也將是打擊沉重的一年。尤其是機床生產(chǎn)商在去年8～10月接到的訂單比上年同期跌落了23%，而2009年生產(chǎn)量將下降15%。此外，印刷機，建筑機械和紡織機械都將遭到市場需求下跌的巨大壓力。尤其是紡織機械，去年1～6月的訂單少了42%。

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: H8 @5 ^5 h" d- e$ x但是，德國機械制造行業(yè)老本雄厚。尤其在過去的4年內(nèi)，德國機械制造業(yè)銷售額增長了38%，2008年4月的訂單數(shù)比去年同期還增加了35%。即使是在目前，不少企業(yè)的訂單都還做不完。據(jù)德國機械制造協(xié)會統(tǒng)計，2008整個行業(yè)營業(yè)額比上一年上升5%，而2009年將停滯不前。但采礦機械、環(huán)保機械和能源技術等行業(yè)分支在2009年還將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度。機械制造行業(yè)協(xié)會認為，目前德國機械制造員工有97萬，預計這個數(shù)字應該不會減少。

業(yè)內(nèi)人士也持樂觀態(tài)度。德國機械制造業(yè)聯(lián)合會主席曼弗雷德·維滕斯坦近日表示，“目前德國企業(yè)應對危機的能力已經(jīng)遠遠強于20世紀90年代初。德國長期以來工業(yè)占國民生產(chǎn)總值的比例過高（30%）的突出問題，在這次危機將轉變?yōu)閮?yōu)勢，并助推德國較早地走出谷底”。他指出，“德國的機械制造業(yè)由中小型企業(yè)組成，這種結構在德國工業(yè)界獨一無二，而且這一產(chǎn)業(yè)結構有其自身的特點，比如較靈活、富于創(chuàng)新等，相信這一被國際社會稱作‘典型的德國結構’的產(chǎn)業(yè)模式必能使德國機械制造業(yè)盡快振作起來”。

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