中國工程機械市場國際化戰略報告(下篇)

英德康

中國工程機械市場國際化戰略報告(下篇)

2009年是不平凡的一年，在全球的經濟都處于金融危機的大背景下，中國工程機械不能獨善其身。但是相對而言，與國際市場相比，已是非常樂觀。當前的主流聲音是：世界經濟到2009年下半年或2010年將觸底，然后出現小幅反彈。預計2012年世界經濟恢復后，這一比例將逐步達到35%左右。

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- G9 K1 V8 f6 Y; L三、新興市場的福音

( v' w3 V* ^% o0 A) W. n9 M俄羅斯——變幻的政策

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* @* p9 K, A5 q- J% \4 _0 z2 U根據俄羅斯政府統計，建筑業2006年已成為該國經濟體系中第二大盈利行業。2002～2008年，建筑業年平均增幅為11%，始終高于GDP整體增幅。2008年，建筑業總產值達到45281億盧布，同比增長12.8%。盡管這一增幅比2007年的18.2%大為減少，但對GDP所做貢獻有所提升，從2007年的10.0%升至10.9%。而2005年以來，建筑業在GDP中所占比重始終保持在8%以上。這一統計還不包括為正規交易60%～80%的巨大黑市交易。

過去8年來，整體經濟和建筑工業的快速發展帶動了工程機械需求不斷增加。俄羅斯已成為全球最有活力的工程機械市場之一。來自俄羅斯大型工程機械制造商GAZ集團和獨立市場調查機構PMR公司的數據顯示，2000～2007年，行業年平均增幅達到10%～30%。2007年，行業總市場規模達到1033億盧布，為國內外制造商提供了大量的市場機會和發展空間。2008年盡管市場增長幅度放緩至8%，但市場總體規模達到了1116億盧布。但是，經濟危機以來，由于俄羅斯政府實行特殊時期的經濟政策，使對俄羅斯市場的進口形勢變的艱難無比。

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* Y  g5 h, V, R/ n3 {南非——礦山設備受關注

南非采礦和選礦都是支持南非礦業出口的基礎產業，同時帶動了南非的鐵、碳鋼、不銹鋼、鋁工業等相關行業發展。因此采礦技術設備在南非的貿易中舉足輕重。同時南非城市建設及國家基礎建設的蓬勃發展，使得該國的工程機械和建筑設備供不應求，

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機械設備和電氣設備等機電產品也是南非進口的主要商品，主要包括自動數據處理設備、推土機、發動機等機械設備，手機、電話、變壓器、發電機等電氣設備，2008年1至10月，南非進口機械設備120億美元，占南非進口總額的15%，進口電氣設備74.6億美元，占到南非進口總額的9.4%。

2 l: E4 B; |: t巴西——最巨吸引力市場

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過去4年，巴西經濟穩健發展，大多數關注國際建筑工業的人首次一致表示現在是“巴西的最佳時機”。投資商和建筑工程公司都積極地開發新項目，如：基礎設施、住房建筑和商業房地產等，這就對新型混凝土工業技術有了巨大需求。其次位置優越，據估計，巴西混凝土需求總量達2100萬立方米，并且每年以10%的速度增長。

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過去幾年來，巴西工程機械市場表現強勁，特別是2007～2008年。在此期間，進口自中國、韓國的產品已在裝載機、挖掘機和許多其他領域獲得了重要的市場位置。但2008年底以來金融危機的影響使得2009年市場出現下滑，這一影響預計可能會持續到2010年，特別是對于進口產品影響更大。原因是巴西歷來為了保護本國工業實行較高的進口稅及附加費政策，對于進口產品來講負擔很重，因此很多廠商都選擇在當地完成組裝，并立足巴西出口附近其他拉美國家。

1 n2 U- w& i# S+ J過去五年，巴西建筑機械銷量每年增長23%以上，特別是2007年，增長了59%。盡管2008年增幅回落至52%，但總銷量達到了22,329臺的歷史最高水平。

' U% z$ x- O( {/ _" J印度——影響最大的市場

在印度，建筑占了整個GDP的6%，目前還只是一個中等水平。印度作為一個發展中國家，現在大量資金投資在建筑行業：工業建筑、道路、港口和其他的基礎設施，尤其是房地產建筑具有強大的經濟驅動力。印度經濟正以每年8%的增長率飛速發展，同時近幾年來中印兩國貿易增長迅速。印度有著巨大的市場潛力和機遇，作為南亞大國及世界第二人口大國，其國內制造業、礦業和農業發達，建筑業是印度的主要支柱工業之一，對建材的需求因此非常旺盛。

自1991年開始經濟改革以來，印度國內生產總值一直呈穩步增長態勢，年均增長率達到6%左右。特別是2005年以來，印度經濟更是連續以9%以上的增速運行。盡管2008由于全球金融動蕩的影響有所下降，印度經濟實際增長率預計仍將保持在7%左右。建設行業的快速增長和基礎建設投資的高企帶來了對工程機械設備的巨大需求。在過去5年里，印度工程機械的銷量增長了2倍多，從2004年的不足2萬臺，在2007年得到創紀錄的5萬臺以上，在2008年有所回落至約4.6萬臺。在2008年前，整體工程機械銷量始終保持在最低35%的增長幅度。2008年有所下降，2009年經過調整之后，預計2012年前將會超過6萬臺/年。

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德國——特殊模式鑄成長

( U) K  `. r. q; G1 W機械制造業是德國汽車、化工行業齊名的三大支柱產業之一，涵蓋了德國近萬家平均擁有150名員工，年均營業額低于3000萬歐元的中小型企業。百年一遇的金融海嘯打破了德國機械制造業連續5年來的增長態勢。據德國機械設備制造協會（VDMA）近日發布的消息，2008年第四季度，德機械設備制造業訂單出現近50年來的最差季度表現。僅2008年12月份，德國機械制造業訂單同比下滑了40%。2009年對德國機械制造業也將是打擊沉重的一年。尤其是機床生產商在去年8～10月接到的訂單比上年同期跌落了23%，而2009年生產量將下降15%。此外，印刷機，建筑機械和紡織機械都將遭到市場需求下跌的巨大壓力。尤其是紡織機械，去年1～6月的訂單少了42%。

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但是，德國機械制造行業老本雄厚。尤其在過去的4年內，德國機械制造業銷售額增長了38%，2008年4月的訂單數比去年同期還增加了35%。即使是在目前，不少企業的訂單都還做不完。據德國機械制造協會統計，2008整個行業營業額比上一年上升5%，而2009年將停滯不前。但采礦機械、環保機械和能源技術等行業分支在2009年還將繼續保持兩位數的增長速度。機械制造行業協會認為，目前德國機械制造員工有97萬，預計這個數字應該不會減少。

8 s7 M. s$ n9 d1 _# b, S業內人士也持樂觀態度。德國機械制造業聯合會主席曼弗雷德·維滕斯坦近日表示，“目前德國企業應對危機的能力已經遠遠強于20世紀90年代初。德國長期以來工業占國民生產總值的比例過高（30%）的突出問題，在這次危機將轉變為優勢，并助推德國較早地走出谷底”。他指出，“德國的機械制造業由中小型企業組成，這種結構在德國工業界獨一無二，而且這一產業結構有其自身的特點，比如較靈活、富于創新等，相信這一被國際社會稱作‘典型的德國結構’的產業模式必能使德國機械制造業盡快振作起來”。