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今年以來，中國風電相關企業的生產火爆異常。
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據央視報道，部分風電工廠需要24小時不間斷生產，訂單已經排到年底，這是以往從來沒有過的。 4 I* ~ f; ^7 p& _
除了國內風電產能不斷落地之外，中國風電企業還不斷在海外市場攻城略地。今年以來，大金重工、中天科技、明陽智能等風電頭部企業已頻頻獲得海外大單，難怪業界均認為今年是中國風電的“出海大年”。
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在“雙碳”目標之下，可再生能源替代傳統能源已成為大勢所趨，而風能作為可再生能源領域中技術最成熟、最具商業化發展前景的發電方式之一，產能需求自然也不斷提升。 6 m2 z1 y0 E' \9 ?+ {1 l$ J
只是，跟中國新能源車產業鏈快速領先全球的進度不同，中國風電產業一度落后于世界，之所以能夠實現今天的成績，其實一部長達40年的“長跑史”。 學于世界，成于中國中國風電產業從零開始，到如今成為全球第一大風電整機裝備生產國，占據全球一半以上產量，其發展可以用“學于世界，成于中國”來形容：對全球領先技術的學習與吸收，讓中國風電產業萌芽崛起；在政策支持下全身心投入技術研發，則讓中國風電站上了世界舞臺。 而回顧中國風電的發展，則似乎與荷蘭這一“風車之國”有著頗深的淵源。80年代的中國，正值改革開放百業待興的蓬勃發展時期，發展風電的想法也被提上了日程，除了戰略上的考慮，中國確實也擁有豐富的風能資源。 # @. A" t6 v% x7 P
1986年，來自丹麥的風力發電機制造商維斯塔斯首次進入中國，同時也掀開了中國的風電發展史。在此后的十多年里，中國風電市場一直由維斯塔斯所壟斷，一直到1999年，中國第一臺國產風機S600才正式落地。 , t! `9 Y' ~: E" L; }" D8 E
不過，中國風電雖然起步晚，但國家的重視程度卻非常高。2000年左右，煤炭仍是國內的主體能源，但煤炭的開采難度大，且污染程度高，更是一次性資源，無論是出于環保，還是資源戰略的考慮，清潔能源的開采利用都迫在眉睫。
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為了推動風電產業“國產化”，相關政策也在加速出臺。2005年，發改委出臺新政，要求全國各地的風電場設備國產率必須達到70%以上；2006年，《可再生能源法》正式出臺，其從立法到頒布實施只用了兩年，可以說是中國立得最快的法律之一。
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不過，隨著國內風電企業的加速滲透，海外風電企業的市場份額也逐漸下滑，2007年，海外、國內風電企業新增風電裝機份額分別為42.5%、55.9%，“國字輩”已經反超海外品牌了。 , X* v. U& o, P2 Y
但這時候的風電市場也一度變得“混亂”。起因是2003年時，國家推出了風電特許權政策，把風電項目的開發權和經營權交給報價最低的企業，重賞之下必有勇夫，一時間國內出現了七十多家風機制造企業，也加速了行業的“價格內卷”。 在這一階段，有不少新企業憑借價格優勢崛起，比如華銳風電；也有老牌企業被打得節節敗退，比如維斯塔斯。 5 {+ V2 P+ Z5 {9 i5 f
彼時手握大把現金的華銳風電，毅然跳過了當時風電市場的主流技術“KW級別機組”，直接從德國引進了1.5MW機組生產技術，此舉不僅將大風機帶入了中國風電產業，更讓在國內遲遲沒有實現技術突破的維斯塔斯逐漸走向市場邊緣。
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由此也可以看出，中國風電技術能否與世界比肩，甚至更勝一籌，絕非一人、一企之力，而是整個風電行業虛心學習，自我消化的成果。
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華銳風電2008年的研發費用便高達18397萬元，金風科技該年的研發費用更高達25331萬元。此外，國內相關科研項目的成立，也為風電技術發展提供很大的助力，在2005-2014年期間，國家自然科學基金資助的風能項目數量正不斷提升。
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2010年以后，國內風電市場已基本是中國企業的“王者之爭”，能源局開始收緊對風力發電項目的審批，這意味著新入企業難度進一步加大，市場內則是“強者通吃”的競爭局面，如金風科技、明陽智能等頭部企業均在此時開始逐漸壯大，曾經的風電霸主維斯塔斯在中國則僅剩下2%左右的市場份額。
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數據顯示，2022年中國風電市場排名前10企業合共占領了98% 的市場份額，前五家企業分別為：金風科技、遠景能源、明陽智能、運達股份、三一重能。其中，金風科技、遠景能源、明陽智能加起來就占了45% 的市場份額，可謂是當之無愧的市場龍頭。
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國際裝備競賽正在提速1 m [! X+ a- H) G9 ?, R" R- n
在國內風電市場，中國企業幾乎占據了全部的市場份額，而在全球市場也仍是這一趨勢。在2022年全球風電新增裝機排名前15名榜單中，10家均是中國企業，兩家中國企業挺進了前五名單。 5 s5 A5 q! B; `8 S" L
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顯然，中國已經成為全球風電制造產業大國，目前全球市場上，約六成風電設備產自中國。但對中國企業而言，競爭壓力依然非常巨大。 + o7 [2 _) h5 x5 w# ^/ B; N
一方面，是并不樂觀的全球市場環境。在三年疫情的影響下，全球經濟持續陷入疲軟，通脹壓力進一步增加，原材料的大幅漲價加大了企業的生存壓力。 8 Y& d( H: B/ T$ P/ u1 X4 _& a7 y0 s9 l
業內人士表示，風機原材料成本占比較大，部分零部件環節甚至超過90%，主要原材料包括鋼鐵、銅材等，以鋼材價格為例，其在2021年上漲幅度超過了10%，一直到2022年才開始回落。 ' O+ v5 t( S& A I& ~
此外，風電行業芯片緊缺，部分國外采購件供應不足且采購周期大為延長，也直接影響了經營交付。比如維斯塔斯和西門子歌美颯都曾表示公司曾因供應鏈引起的延遲交貨，向客戶支付罰金。
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基于以上種種原因，去年全球風電整體裝機量其實是下滑的，這直接導致不少企業的收入出現了萎縮。今年1月，全球風電巨頭西門子歌美颯宣布正式通過了公司私有化退市的決議，并在去年裁員了2000多人，但今年一季度仍虧損8.84億歐元，比去年同期增加了2倍多。
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同樣面臨收入下滑的還有中國企業，2022年營收前十的中國風電企業中，有4家出現營收同比下滑。 0 [# N* @$ R; _; K! H" n# V# g7 J
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除了市場宏觀因素的影響外，也有行業補貼退坡帶來的影響，今年開始，陸風和海風兩大補貼均已成為歷史，但此前不少下游電場均趕在補貼退坡前“搶裝”電站，由此導致上游原材料出現供需錯配。
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一邊是旺盛的訂單需求，一邊則是不斷上漲的原材料，不少企業不得不“咬牙”用高成本來消化掉這些未來的需求，也導致不少企業去年業績出現下滑，其中金風科技去年營收和利潤均雙雙下滑。
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金風科技年報
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另一方面，國內風電行業的“內卷”也在進一步加劇。“搶裝潮”之后，大量的市場需求已被透支，為了刺激需求，風電行業也不得不進入“平價時代”。
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有業內人士表示，隨著風電產業的投資潛力越來越明確，新加入者必然越來越多，不少企業只能通過低價來做項目，大家都打價格戰。
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以風電主機價格為例，據國金證券統計，2023年2月陸風風機中標價格僅為1446元/KW，同比下滑了約25%，而在“搶裝時期”，風機的平均售價一度高達4000元/kW，兩年內便下滑了超過60%。
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無序的價格競爭將更多企業拖入其中，即便是頭部企業也很難避免，從大部分企業的一季報來看，利潤都難免被侵蝕。明陽智能一季度虧損2.26億元，上年同期凈利潤14.08億元；電氣風電一季度歸母凈利潤虧損1.67億元，同比下滑226.62%；金風科技的風機業務去年毛利率僅為6.23%，同比下滑了11.48%。 L4 t0 ^; @ I) O& c: s, ^1 r9 Z7 P
如何從“追風”到“御風”: [0 E7 A- u$ y# o
國內市場競爭越來越激烈，不少中國風電企業開始出海尋找新增量，某種程度來說，中國企業從“內卷”到“外卷”，將低價戰略帶到海外市場，搶奪了不少海外企業的市場份額，全球風機市場已經進入到“國產替代”階段。
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截至2022年年底，中國風電累計出口容量1193萬千瓦，遍布49個國家和地區，而今年以來不少風電龍頭均收獲大宗商單，也意味著中國風電出海的趨勢還在加速，其中市場空間最大的還是歐洲和美國。
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去年以來的歐洲能源危機，讓歐洲各國爭先恐后地增加國內的可再生能源供應；今年3月美國政府決定在2030年前至少增加3000萬千瓦的海上風電，BNEF數據顯示，預計2023年全球累計風電裝機量將達到1TW，2030年接近2TW。
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其中，海風或會成為未來海外市場的增長主力，據天風證券預測，在2021-2025年間，陸風的CAGR為4%，海風CAGR則高達43%。但值得一提的是，雖然歐洲是全球最大的海上風電市場，但歐洲海風也早已進入了“零補貼”甚至是“負補貼”時代。
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一方面，在全球能源危機之下，風電能源相較于煤炭、天然氣能源的價格優勢進一步凸顯，市場潛在需求越來越明顯，不少風電項目不得不 “反向”向政府提供補貼，以獲取未來30年的海上風電場的全部收益。
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另一方面，當下中國風電企業早已開始“大機組、低價格”的軍備競賽，不少歐洲廠商為了應對挑戰也不得不開始“割肉式”銷售，維斯塔斯曾表示，公司每賣出一臺風力渦輪機就會損失8%。
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顯然，“價格戰”已成為了全球風電產業的大難題，曾有中國風電企業的高管指出，當下行業只要千元左右的招標價，是對科技的不尊重，企業每年要有一定的研發費用，才可以保證行業健康、持續地發展。 % T; e9 K5 g- |
如何平衡風電競爭力增強與制造端虧損的問題，或將制約行業未來的發展。
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中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖曾表示，目前整個風電產業鏈，上游開發環節利潤水平較高，下游制造企業日子艱難，必須考慮上下游產業鏈的利益均衡分配，商業版圖才能做大。
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除此以外，“軍備競賽”也應該放緩腳步。僅過去一年，國內風電企業推出了超過220款新機型，平均每家企業的新機型超過10個。大量新機型固然提高了企業競爭力，但過度追求“軍備速度”難免會導致研發投入蠶食企業利潤，還有可能造成生產裝備的浪費，甚至埋下質量與安全隱患。
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因此，中國風電產業要走出去，其任務并絕不僅是“賣風機”，更關鍵的是完成風電項目建設，這還要求企業熟悉各國的政策法規環境，理解不同國家之間的技術標準和規范，并參與融資、認證、物流、施工安裝等本地化流程，這也是一大挑戰。 9 ^- j7 q9 T- \- I
面對這些挑戰，中國風電企業應堅持“長跑者”的心態，短期來看，價格戰、出海機遇等都是周期性行為，但當我們把風電產業看成是5年，甚至10年的事業時，就會明白清潔能源是一場全球革命。 0 \6 f3 e) [% U1 H6 d1 @
中國企業需要與全球企業競爭的同時，也需要融合和學習，只有這樣才能獲得更持續長久的發展。當規模紅利退去，唯有硬核技術的創新，才能驅動產業長遠發展。
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發表于 2023-5-25 13:51:59
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