東南亞各國(guó)疫情“反向轉(zhuǎn)折”，近一周持續(xù)惡化。
近一周，越南最高單日新增515例新冠病例，打破該國(guó)單日確診紀(jì)錄。印尼最高單日新增新冠確診病例12906例，創(chuàng)下今年新高。馬來(lái)西亞確診上升至696408例新冠肺炎，菲律賓死亡病例上升至23621例。
作為全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。
半導(dǎo)體重鎮(zhèn)封鎖，引發(fā)全球“芯”慌
以目前全球供應(yīng)緊缺的芯片為例。
東南亞地區(qū)在全球半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試市場(chǎng)上的占比為27%；僅馬來(lái)西亞一國(guó)占比就高達(dá)13%，包括AMD、恩智浦、意法半導(dǎo)體、英特爾在內(nèi)的近50家行業(yè)巨頭在馬來(lái)西亞設(shè)有企業(yè)。
不久前，馬來(lái)西亞因疫情防控而采取“封國(guó)”措施，目前有大量一線生產(chǎn)工人被迫停工隔離，村田、瑞薩電子等半導(dǎo)體供應(yīng)商的廠家都在本輪疫情中不得不進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)。
鑒于馬來(lái)西亞在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要地位，不少人擔(dān)心馬來(lái)西亞“封國(guó)”會(huì)進(jìn)一步壓縮芯片、被動(dòng)元器件的供給預(yù)期，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)。
不僅僅是馬來(lái)西亞。此前曾被譽(yù)為“抗疫模范生“的越南，也沒(méi)能躲過(guò)本輪疫情的巨大沖擊。
受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密集的越南北部工業(yè)省，這里有數(shù)百家嵌入全球供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體相關(guān)工廠，其中包括富士康和三星電子的多個(gè)生產(chǎn)廠家。
北江省5月18日宣布關(guān)閉了四個(gè)工業(yè)園，北寧省從5月28日開(kāi)始實(shí)施宵禁，部分工廠不得不關(guān)閉。觀察人士認(rèn)為，越南疫情防控舉措如果持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，甚至實(shí)施全面封鎖，很可能導(dǎo)致出現(xiàn)新一輪的缺貨和漲價(jià)潮，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈必將受到波及。
事實(shí)上，目前已有包括汽車、鋼鐵產(chǎn)品等在內(nèi)的169個(gè)行業(yè)受到了芯片短缺的影響。總部位于新加坡的偉創(chuàng)力是全球第二大電子代工企業(yè)，為福特、戴森、惠普等公司提供電子產(chǎn)品等。芯片短缺的偉創(chuàng)力供應(yīng)不足，已經(jīng)讓相關(guān)汽車廠商大幅縮減生產(chǎn)規(guī)模，部分員工一度進(jìn)入休假狀態(tài)。一些公司開(kāi)始另尋出路，特斯拉公司甚至在開(kāi)始考慮直接收購(gòu)一家芯片廠。
全球供應(yīng)鏈會(huì)回遷中國(guó)嗎？
去年以來(lái)，由于我國(guó)疫情的快速穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，已承接了全球不少產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的訂單，如紡織品、小家電等；而今年?yáng)|南亞疫情爆發(fā)后，我國(guó)制造業(yè)更是持續(xù)擴(kuò)張和延伸。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)5月的PMI為51%，延續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。其中，高技術(shù)制造業(yè)PMI達(dá)到55.2%，連續(xù)3個(gè)月上升，創(chuàng)年內(nèi)新高，高技術(shù)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)活躍度非常高。
客觀來(lái)講，對(duì)全球資本而言，供應(yīng)鏈重新遷回中國(guó)無(wú)疑是上策。
理由有二：一方面，中國(guó)是全球擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家之一，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)短時(shí)間內(nèi)不可替代；另一方面，中國(guó)在疫情方面已經(jīng)完全可控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于其他國(guó)家，經(jīng)此一戰(zhàn)，全球資本必將重新審視中國(guó)，供應(yīng)鏈回流中國(guó)的可能性很大。
從行業(yè)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體方面，目前我國(guó)自給率仍仍低，不過(guò)短期來(lái)看訂單充裕，長(zhǎng)期來(lái)看，受益于制造產(chǎn)能擴(kuò)張及國(guó)產(chǎn)替代加速，半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊成長(zhǎng)空間較大，未來(lái)5年擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)明確。
雖然產(chǎn)業(yè)鏈不是說(shuō)轉(zhuǎn)移就轉(zhuǎn)移，但是目前轉(zhuǎn)移趨勢(shì)已較明顯。隨著本土半導(dǎo)體制造板塊融資擴(kuò)產(chǎn)加速，我國(guó)的設(shè)備材料板塊也迎來(lái)機(jī)遇。
需要提醒的是，面對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的全球變局以及我們的發(fā)展短板，應(yīng)在國(guó)內(nèi)建立自主可控的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，以應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
在推進(jìn)半導(dǎo)體高端芯片國(guó)產(chǎn)化的道路上，前路漫漫，道阻且長(zhǎng)，唯有堅(jiān)持不懈地探索和持續(xù)不斷地創(chuàng)新，方可未雨綢繆、有備無(wú)患！
另外，雖然短期帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國(guó)制造業(yè)帶來(lái)了新的爆發(fā)機(jī)會(huì)，但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，勞動(dòng)密集型的制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去只是早晚問(wèn)題，中國(guó)制造未來(lái)也終將集中在中高端制造的發(fā)展上。
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發(fā)表于 2021-6-21 12:56:47
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