從第一到破產(chǎn)2013年，一部名為《大國重器》的央視紀(jì)錄片，風(fēng)靡一時(shí)。片中，一家中國裝備制造巨頭，已然躋身全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)的頂級(jí)俱樂部。它的名字叫沈陽機(jī)床。! a) X. i9 W4 q$ {
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% F4 n: N$ s3 p4 ^2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），制造業(yè)井噴，機(jī)床需求暴漲。作為中國機(jī)床業(yè)“領(lǐng)頭羊”的沈陽機(jī)床趕上前所未有的好時(shí)代，一路高歌猛進(jìn)：2004年吞并云機(jī)、昆機(jī)，壟斷車床、鏜銑床市場；2005年，再并購德國希斯，力圖掌握數(shù)控機(jī)床高端技術(shù)。
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快速的擴(kuò)張，讓沈陽機(jī)床跨越式發(fā)展。在2012年的全球機(jī)床排行榜上，沈機(jī)已以180億元的銷售額，問鼎世界第一。但這樣的日子很快被證明是曇花一現(xiàn)。
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. M& z4 `$ s: {0 I: V2018年，負(fù)債202億、負(fù)債率達(dá)99.26%的沈機(jī)病入膏肓；2019年，再度巨虧50億元的沈陽機(jī)床，不得不接受破產(chǎn)重整。0 H2 Q5 R8 Z/ ] D9 |/ O+ v
' g- r4 A8 g2 {3 a# h, o沈機(jī)跌宕的命運(yùn)，只是中國機(jī)床業(yè)浮沉的縮影。5 \* m/ ]% g @; a: z& x/ F5 J
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中國擁有全世界最完整的工業(yè)體系，但在號(hào)稱“工業(yè)母機(jī)”的機(jī)床產(chǎn)業(yè)，卻依然難言自主。% B2 C8 _( [. o3 H+ p5 \
1 h) \; K5 B! I3 a& I9 g/ f4 U/ v“十八羅漢”，一度代表著中國機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平。改革開放后，國門大開，中國開始大量引進(jìn)日、德、美的數(shù)控技術(shù)，以縮小與發(fā)達(dá)國家的差距。如濟(jì)一機(jī)與日本山崎馬扎克率先合作，開創(chuàng)了機(jī)床業(yè)國際合作的先河。之后，沈二機(jī)與德國沙爾曼、齊一機(jī)與德國瓦德里希·濟(jì)根等紛紛合作……
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學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)，讓“十八羅漢”一度功力暴漲，但這種學(xué)習(xí)和進(jìn)步卻沒能持續(xù)。上世紀(jì)90年代，中國大幅降低關(guān)稅，進(jìn)口機(jī)床紛紛涌入國內(nèi)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平的“十八羅漢”經(jīng)不起市場沖擊，不是改革轉(zhuǎn)制，就是破產(chǎn)重組；“七院一所”也轉(zhuǎn)型為企業(yè)，各謀生路。4 Q9 p# a# R; d1 V2 S- w8 t
' ?( o* `! a, G7 ~2001年以后，機(jī)床業(yè)迎來“黃金十年”，行業(yè)總產(chǎn)值暴漲10倍，但大部分“羅漢”已毫無存在感，只有沈機(jī)、大機(jī)（大連機(jī)床）、濟(jì)二機(jī)（濟(jì)南第二機(jī)床廠）等幾家企業(yè)抓住機(jī)遇，走上新一輪快速發(fā)展的道路。
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2008年，沈機(jī)、大機(jī)在世界機(jī)床企業(yè)產(chǎn)值排名TOP 10中，分別位列第8、第10。濟(jì)二機(jī)成了“世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商”之一，讓中國大型汽車沖壓產(chǎn)線，闖入了美國福特、日產(chǎn)北美、法國標(biāo)致雪鐵龍的制造車間。1 h; e5 _( ^0 ^
+ U Y7 Q( u- I" o& u但當(dāng)中國市場告別井噴式增長，重新回到增量有限且全球企業(yè)激烈競爭的常態(tài)，中國機(jī)床業(yè)的各種短板再度暴露無遺，曾經(jīng)快速發(fā)展的幾家領(lǐng)軍企業(yè)，轉(zhuǎn)眼成為衰落最快的反面典型，并在最近兩年集體進(jìn)入告別演出時(shí)代。9 X3 d, K' O) f0 e
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數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國規(guī)模以上機(jī)床企業(yè)15.1%虧損；2020年上半年，這個(gè)數(shù)字進(jìn)一步擴(kuò)大到24.1%。中國機(jī)床業(yè)曾經(jīng)的“四大天王”，老大（沈機(jī)）、老二（大機(jī)）破產(chǎn)重整，老三（秦川機(jī)床）虧得披星戴帽。
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在最新的全球機(jī)床企業(yè)排行榜上，山崎馬扎克（日）、通快（德）、德瑪吉森精機(jī)（德日合資）等老牌企業(yè)重新回到前列。而在全球TOP 10中，日、德各占據(jù)4席、美國占據(jù)2席，中國無一上榜。
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1 U7 ^! g6 S; o/ c6 l3 B與之對(duì)應(yīng)的是，中國高檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率不到10%，90%以上靠進(jìn)口。
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2019全球top10數(shù)控機(jī)床企業(yè)排名
: q6 z5 s% z' b, N1 L艱難的自主
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$ j ~* L! V; L0 ^- ` j4 s作為全球機(jī)床第一大生產(chǎn)國、第一大消費(fèi)國，中國機(jī)床業(yè)，怎么落到這般田地？
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首先是技術(shù)的落后。而技術(shù)落后，很大程度上則是因?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)路線的搖擺，國外企業(yè)對(duì)技術(shù)的長期封鎖與壓制。和汽車等行業(yè)一樣，中國機(jī)床也曾試圖走出一條市場換技術(shù)的研發(fā)之路，并且有過內(nèi)外合作的甜蜜期，但最終，都失敗于國外的技術(shù)封鎖。
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而當(dāng)中國機(jī)床業(yè)決心自主研發(fā)時(shí)，卻往往已為時(shí)過晚，或者因?yàn)榭偸锹浜笥谌耍幪幇ご颉?/font>
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這樣的例子比比皆是。 , w6 e6 D6 S& s+ }% T
1996年，沈機(jī)耗資上億元，引入美國橋堡的數(shù)控技術(shù)，但外方只發(fā)來一個(gè)源代碼數(shù)據(jù)包，卻不告知核心技術(shù)原理及使用原理，由此開發(fā)的數(shù)控機(jī)床成了廢品。
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9 D# y$ T7 B, m8 h8 [ 1999年，大連光洋進(jìn)口日本機(jī)床時(shí)，日方強(qiáng)加了一串“霸王條款”：裝機(jī)地點(diǎn)、用途要限定；擅自挪動(dòng)機(jī)床，會(huì)被自動(dòng)鎖死，機(jī)床直接變廢鐵。 6 _( Z5 n& q/ w- C5 w8 R
2005年，沈機(jī)買下德國希斯，以為技術(shù)到手。沒想到，德國法律規(guī)定，“本土知識(shí)不得外移”；五軸以上機(jī)床技術(shù)更對(duì)中國禁運(yùn)。2007年，沈機(jī)打算用6000萬歐元，買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼，但專家一論證，解讀要5年，產(chǎn)業(yè)化再5年，技術(shù)都過時(shí)了。 7 o# k& `. |* K: c
技術(shù)引進(jìn)與合作走不通，擺在中國企業(yè)面前的，只剩下自主研發(fā)一條路。 $ z; G( M2 u5 w2 H( h+ C8 j
然而，這條路也不順暢：凡是中國不能自主制造的，國外品牌便高價(jià)出售或禁售；凡是中國實(shí)現(xiàn)自主突破的，國外企業(yè)立刻低價(jià)傾銷，讓中國企業(yè)巨額的研發(fā)費(fèi)用打水漂。
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由此，中國機(jī)床業(yè)掉入“中低端陷阱”。
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一方面，大量中小民營機(jī)床企業(yè)，聚集在山東滕州（中國中小機(jī)床之都）、浙江玉環(huán)（中國經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床之都）等地，陷入低端混戰(zhàn)。另一方面，企圖打破國外壟斷的大型企業(yè)，投入巨資研發(fā)成功后，產(chǎn)生不了利潤，陷入越創(chuàng)新、越破產(chǎn)的困局。
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比如，沈陽機(jī)床快速發(fā)展的幾年，銷量大增的背后，利潤卻沒多少。數(shù)據(jù)顯示，沈機(jī)一臺(tái)賣35萬的機(jī)床，僅是購買德國西門子、日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)就要花28萬，如果再加上后續(xù)的系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)費(fèi)用，沈陽機(jī)床基本無利可圖。 / a# B8 f3 k/ z
核心技術(shù)缺失、國外企業(yè)打壓是外因，“十八羅漢”們的失敗，另一個(gè)重要原因是自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營管理，經(jīng)營體制未能匹配市場競爭的要求，甚至與產(chǎn)業(yè)規(guī)律背道而馳。這也進(jìn)一步令其研發(fā)與經(jīng)營狀況雪上加霜。 機(jī)床業(yè)是高技術(shù)門檻、強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工，而且需要長期積累的典型，日本發(fā)那科、德國西門子等企業(yè)都是長期集中力量，聚焦做單一領(lǐng)域的冠軍。而中國機(jī)床企業(yè)，但凡有了一定的成績，就會(huì)走上貪大求快的道路，沈機(jī)、大機(jī)都是因此走入“萬劫不復(fù)”的艱難處境。
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比如，沈陽機(jī)床曾砸出10多億打造出世界上第一款智能化、互聯(lián)化數(shù)控系統(tǒng)——i5，并在i5推出后推出i5數(shù)控機(jī)床。時(shí)任沈陽機(jī)床集團(tuán)董事長關(guān)錫友甚至提出要把i5鍛造成機(jī)床業(yè)的“蘋果”，顛覆機(jī)床業(yè)商業(yè)模式的宏圖，但最終卻被證明是步子邁太大：到2016年年初，i5已獲得10000臺(tái)超級(jí)訂單，但當(dāng)年沈陽機(jī)床卻巨虧14億元。 , }, n! C+ [6 C8 d5 r1 F8 z5 b$ ~$ U
導(dǎo)致巨虧的原因集中于兩點(diǎn)：一方面，為了快速占領(lǐng)市場，沈機(jī)定下以租代售的策略，結(jié)果導(dǎo)致入不敷出；另一方面，沈機(jī)還長期短債長投搞研發(fā)與擴(kuò)張。僅2017年，沈機(jī)實(shí)施了92.51億債轉(zhuǎn)股，依然難解現(xiàn)金流枯竭和債務(wù)暴雷。
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而完成了混合所有制改革的大連機(jī)床，則不但打著“像造汽車一樣造機(jī)床”的口號(hào)，大干快上，還造假騙貸融資，最終捅出數(shù)百億債務(wù)窟窿。3 A8 k! B3 c4 W5 ^( O; g' o) R0 v
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民營企業(yè)是否能撐起中國機(jī)床行業(yè)的一片天？
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隨著下游制造業(yè)的復(fù)蘇和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，機(jī)床行業(yè)回暖跡象明顯。讓我們先來看一下各家民營機(jī)床上市公司在2020年前三季度的表現(xiàn)。
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深圳創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械 # k7 ^" e+ G4 E4 u. L/ I7 s
2020年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.28億元，同比下降42.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長312.7%。 2020年10月20日，創(chuàng)世紀(jì)榮登“2020深圳500強(qiáng)企業(yè)”榜單第226名，相比去年上升16位！ 。 7 O' s( S+ l) F$ G
江蘇亞威機(jī)床 8 f0 D3 }0 G6 Z# B# \* t. E
2020年前三季度，亞威股份多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高：累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.97億元，同比增長6.06%。
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2020年7月29日，工業(yè)和信息化部《2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商》項(xiàng)目經(jīng)過公開招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)公示，正式下達(dá)中標(biāo)通知書，亞威股份成功中標(biāo)“數(shù)字化車間集成-通用機(jī)械及零部件”項(xiàng)目。 * Q+ s1 V8 m, I8 {
廣州市昊志機(jī)電 - G; Q) q1 @+ }
昊志機(jī)電發(fā)布2020年三季度報(bào)告，公告顯示2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營收約6.66億元，同比增長155.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9000多萬元，同比增長571.87%。
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受公司高速加工中心主軸、PCB主軸銷售收入大幅增長影響，昊志機(jī)電主軸產(chǎn)品的銷售收入為26,026.26萬元，較上年同期大幅增長34.71%，占營業(yè)收入的比重為39.07%。公司自2020年1月將Infranor集團(tuán)納入公司合并報(bào)表，Infranor集團(tuán)的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品（伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器）貢獻(xiàn)銷售收入合計(jì)18,493.77萬元，占公司營業(yè)收入的比重為27.76%。 6 m. V. J: I6 Z; `# M) S7 y: J' F
寧波海天精工 7 f9 V+ ^; V+ ?, ~0 U& f
海天精工2020年前三季度營收約11.07億元，同比增長34.54%；凈利潤約8957萬元，同比增長73.68%；基本每股收益0.1716元，同比增長73.68%。 # k0 ~6 i( A9 _" L! S
海天精工主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床，主應(yīng)用于航空航天、軌道交通、汽車零部件、模具等領(lǐng)域。
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宇環(huán)數(shù)控（湖南） : L6 _/ h3 W! \( M1 l
宇環(huán)數(shù)控2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.69億元，同比增長319.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3009.19萬元，同比增長438.84%。 ) N* Q' }5 M W O1 E9 H
宇環(huán)數(shù)控在互動(dòng)平臺(tái)上表示，隨著消費(fèi)電子行業(yè)景氣度的提升，公司2020年重大訂單簽訂情況與去年同期相比有明顯提升。 1 k7 Y+ V7 z. J9 m& `7 M
合肥合鍛智能
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合鍛智能2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5.4億，同比增長7.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2765.4萬，同比增長72.7%。報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率為35.6%，基本維持上年水平，凈利率為5%，同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。 ! z! O! h7 ^" w! x
青海華鼎 % G2 T' @& P% e( W! z
青海華鼎2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.79億元，同比下降7.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為335.35萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損8435.36萬元。
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民營企業(yè)整體業(yè)績向好，反觀國企，如秦川機(jī)床、沈陽機(jī)床在2020年前三季度凈利潤均處于虧損狀態(tài)。
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根據(jù)機(jī)床行業(yè)周期來看，每隔10年或?qū)⒂瓉硪粋€(gè)更新?lián)Q代的大周期。由于機(jī)床的一般產(chǎn)品壽命在10年左右，因此，7—10年約為一個(gè)商業(yè)周期。
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據(jù)研究統(tǒng)計(jì)，機(jī)床行業(yè)最新一輪的周期從2009年開始，2020年過后或?qū)⑹切乱惠喐轮芷凇?strong>而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前我國機(jī)床保有量800萬臺(tái)，其中，使用年限超過10年的傳統(tǒng)舊機(jī)床超過60%，即約480萬臺(tái)以上的機(jī)床需要更新?lián)Q代。
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! F* A2 f; M% d& Z% a m 有專家預(yù)測，從民營企業(yè)相對(duì)樂觀的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r來看，機(jī)床工具行業(yè)在近10年的下行期間，轉(zhuǎn)型升級(jí)、格局演變，生存韌性和發(fā)展基礎(chǔ)得以增強(qiáng)，在市場上已經(jīng)從低端優(yōu)勢(shì)，向終端競爭和高端突破轉(zhuǎn)變，在今后的10-15年時(shí)間，機(jī)床工具行業(yè)或迎來新的發(fā)展窗口期。
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自主創(chuàng)新，破局“大而不強(qiáng)”
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“高端依賴進(jìn)口，中低端競爭激烈”是我國機(jī)床行業(yè)一直以來亟待改變的局面。
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$ f( d; |' L/ h# E7 e4 `4 g 在高端數(shù)控機(jī)床方面，國內(nèi)供給能力嚴(yán)重不足，長期被國外企業(yè)（如西門子、發(fā)那科）壟斷，進(jìn)口依賴度超過90%。 0 {+ O3 x: H1 F' t, V$ x4 d7 h
有專家認(rèn)為，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，我國少數(shù)產(chǎn)品在精度方面還是可以和外國企業(yè)相比的，但是，在產(chǎn)品使用壽命、性能、穩(wěn)定性等方面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如它們，所配套高檔機(jī)床的市占率不足10%。
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中低檔機(jī)床市場是目前國內(nèi)外競爭的主場地，國內(nèi)中檔系統(tǒng)技術(shù)正走向成熟，目前市占率不足50%，國產(chǎn)化趨勢(shì)不斷擴(kuò)大。低端市場準(zhǔn)入門檻較低，產(chǎn)品競爭加劇，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩，最終陷入降價(jià)競爭的惡性循環(huán)，致使企業(yè)盈利能力降低。
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如何加快推動(dòng)機(jī)床工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，盡快縮短和國際先進(jìn)水平的差距，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控，唯一的出路便是自主創(chuàng)新，打破同質(zhì)化競爭格局，我國機(jī)床工具行業(yè)主力軍——民營機(jī)床企業(yè)依然任重道遠(yuǎn)。
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如國內(nèi)中低檔數(shù)控系統(tǒng)廠商代表——廣州數(shù)控，便是通過自主創(chuàng)新成功搶占市場。近10年來，廣州數(shù)控研發(fā)投入占銷售收入的比重均超過14%，截至2020年12月底，已有110萬套數(shù)控系統(tǒng)落地，其產(chǎn)品無論是在加工精度、加工效率，還是可靠性等關(guān)鍵因素上均可與西門子等國外大廠相比。
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華中數(shù)控，自1994年成立以來就致力于攻克當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)。如今，華數(shù)不但激活了武重的戰(zhàn)略重器，更在軍工、航天、汽車、造船等高端制造領(lǐng)域大顯身手，還打造出全球第一款A(yù)I數(shù)控系統(tǒng)。
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大連光洋，20多年來，通過“破產(chǎn)式”研發(fā)，從軟件到硬件，鉆透數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵零件、機(jī)床整機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈，核心技術(shù)自主率高達(dá)95%。 7 {: B; r0 h* G# V1 C
可以看出，國產(chǎn)機(jī)床還是很有實(shí)力的，只不過囿于資金、政策、人才等因素，在自主創(chuàng)新的路上背負(fù)了太多的壓力。此外，還有更多業(yè)內(nèi)人士呼吁應(yīng)該多給中國機(jī)床行業(yè)更多的市場機(jī)會(huì)，讓國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在自主創(chuàng)新的同時(shí)也有市場應(yīng)用的機(jī)會(huì)，逐步加快高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)替代的速度。 + @0 r- ^0 f3 A: A% K: f( Y7 w
近期，中國機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2021年機(jī)床行業(yè)形勢(shì)做出預(yù)判：如果疫情不反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對(duì)，并且各項(xiàng)政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，可能呈現(xiàn)前高后低特點(diǎn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望增長5%以上。
' l1 A O; Q4 a* U W 新一輪周期，中國機(jī)床業(yè)能否抓住機(jī)遇，鳳凰涅槃，浴火重生呢？
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發(fā)表于 2021-3-22 14:33:15
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