世界鋼鐵工業消費需求預測研究ffice ffice" />
冶金工業信息標準研究院信息研究所近期發布了《世界鋼鐵工業消費需求預測研究報告》,對世界鋼鐵生產能力及世界鋼材中長期消費需求量進行了分析預測。現將有關信息整理如下。
一.世界鋼鐵生產及其產能預測
1.世界粗鋼分國別產量情況
2006年世界粗鋼產量前十位的國家依次是,中國41878萬噸,日本11622萬噸,美國9848萬噸,俄羅斯7083萬噸,韓國4884萬噸,德國4723萬噸,印度4400萬噸,烏克蘭4090萬噸,意大利3157萬噸,巴西3091萬噸,巴西從2005年的第九位下滑到第十位。
2.世界粗鋼產能中長期預測
英國鋼鐵工業咨詢公司(MEPS)預測,2007年世界粗鋼產量將達到13.14億噸,同比增長約5.5%,較2006年增加7000萬噸。其中大約有6000萬噸的增加量來自亞洲國家和地區。預計2007年多數國家和地區都將增產,其中美國上半年由于庫存調整出現減產,還有部分歐盟鋼廠也進行減產,影響全年粗鋼生產量。
國際鋼鐵統計局(ISSB)預測,到2008年世界粗鋼產能過剩量將達到1.6億噸,這將導致未來幾年供應過剩,對鋼價和鋼廠的利潤產生沖擊。世界粗鋼需求將增長20.8%,達到12.4億噸。到2008年,巴西粗鋼產能將增加6200萬噸,俄羅斯在未來10年粗鋼產能增加2700萬噸,印度到2020年粗鋼產能增加7200萬噸,達到1.10億噸。中國產能增幅仍為最大,到2008年預計將增加1.19億噸,產能接近5億噸。
◆世界粗鋼產能2010-2015年預測
據國際咨詢機構世界鋼動態(WSD)預測,世界粗鋼產量每年將增長3-4%,并在2015年達到17億噸。行業兼并重組將繼續,到2010年,世界十大鋼鐵公司產量將占世界產量的35%,目前則為28%。從長期看,可能有多達4家公司年產量將超過8000萬噸,另外6家產量則最高達到6000萬噸。
2006-2015年世界粗鋼產能預測 單位:百萬噸
年份 |
2006 |
2007 |
2010E |
2015E |
美國 |
120 |
123 |
120.3 |
116 |
日本 |
131.2 |
131 |
129.3 |
127.6 |
歐盟 |
197 |
198.5 |
195.6 |
191.3 |
其他發達國家 |
63 |
63 |
65.1 |
70 |
發達國家 |
510 |
516 |
510.2 |
505 |
發展中國家 |
269 |
289 |
329 |
375 |
西方世界 |
779 |
805 |
840 |
880 |
前共產主義國家 |
649 |
674 |
699.1 |
824.1 |
世界 |
1428 |
1479 |
1539 |
1704 |
世界(除中國) |
976 |
1009 |
1043 |
1104 |
中國 |
452 |
470 |
496 |
600 |
來源:世界鋼動態(WSD)預測
二.世界鋼材消費及需求量分析預測
1.日本鐵鋼聯盟對2007年世界鋼需求量預測
2007年受日本鐵鋼聯盟出口市場調查委員會調查的23個國家和地區鋼需求量預計將比2006年增加8.5%(8880萬噸),達到11.38億噸,增長率與2006年相比稍有下降,但需求擴大的速度仍未衰減。
從不同的國家和地區來看,需求增長最大的國家仍為中國,表觀消費量[1]同比增長17.9%(7900萬噸)。印度增長率為9.1%(380萬噸),韓國、東南亞國家(主要6國)、俄羅斯、巴西等國的需求量預計增加150-300萬噸之間。歐盟和加拿大鋼需求量出現微減趨勢。美國從2006年末開始到2007年初繼續調整庫存,預計2007年鋼需求量將減少4.0%以上。從調查結果來看,除中國外,鋼需求量合計將增加1.6%(980萬噸),達到6.17億噸。
中國政府實行的宏觀經濟政策,意味著與鋼鐵有關的投資可能會停滯,但制造業將繼續快速發展,鋼材需求也將繼續擴大。
2.國際鋼協對2007-2008年鋼材表觀需求預測
國際鋼協預計2007年世界鋼材需求將增長5.9%,達到11.79億噸,較2006年增長6500萬噸。2006年10月國際鋼協曾預測2007年世界鋼材需求增長5.2%。中國需求仍將最大,為4.02億噸,同比增長13%。
國際鋼協預計2008年世界鋼材需求將增長6.1%,達到12.5億噸。中國仍然是需求最為強勁的國家,2008年預計需求增長10%,達到4.43億噸,約占世界需求的35%。
國際鋼協發布2007-2008年鋼材表觀需求預測 單位:百萬噸
地區 |
2006 |
2007 |
2008 |
06/05
(%) |
07/06
(%) |
08/07
(%) |
歐盟27國 |
184.7 |
187.4 |
191 |
11.2 |
1.5 |
1.9 |
其他歐洲國家 |
28 |
29.8 |
31.7 |
14.9 |
6.5 |
6.4 |
獨聯體 |
48.4 |
51.3 |
54.4 |
12.9 |
6.1 |
6 |
北美自由貿易區 |
154.9 |
150.1 |
156.6 |
11.1 |
-3.1 |
4.3 |
中南美洲 |
36 |
38.2 |
40.5 |
11.7 |
6.1 |
6 |
非洲 |
21.6 |
23.1 |
24.9 |
9.7 |
6.9 |
7.8 |
中東 |
36.8 |
40.2 |
43.6 |
10.3 |
9.1 |
8.4 |
亞洲 |
602.8 |
658.5 |
708 |
6.1 |
9.2 |
7.5 |
世界 |
1113.2 |
1178.6 |
1250.5 |
8.5 |
5.9 |
6.1 |
中國 |
356.2 |
402.5 |
442.8 |
9 |
13 |
10 |
世界(不含中國) |
757 |
776.1 |
807.8 |
8.3 |
2.5 |
4.1 |
來源:國際鋼協發布2007-2008年短期需求預測,2007年3月
3.東南亞2006-2015年鋼材需求預測
在發展中國家經濟增長的帶動下,預計2015年前,世界鋼材需求年平均增長率為3.5%,即2015年時世界粗鋼產量還將增加4.5億噸才能滿足市場需求。
預計2006-2015年內,東南亞國家鋼需求量年均增長6%,總計增加3600萬噸。
東南亞鋼材消費量[2]將從2005年的4690萬噸增至2010年的6420萬噸,年均增幅為6.5%,之后到2015年進一步增至8280萬噸,年均增長5.2%。按此增長速度進行評估,板材需求量從2005年的2590萬噸升至2010年的3690萬噸,2015年的4810萬噸,意味著年均增長6.4%。
未來10年,東南亞地區鋼材消費結構也將發生顯著變化。由于當地汽車和家用器具產量增加,帶動板材消費所占比重加大。東南亞熱軋卷消費比重將從44.1%降至36.8%,涂層板則是從17.3%升至24.1%。今后10年內,包括鍍鋅板、彩涂板和其他涂覆板在內的涂層板年均需求增長幅度將達到9.1%,而同期熱軋卷增幅為4.9%。
東南亞鋼鐵企業繼續從全球鋼鐵工業景氣中獲益,然而,未來的發展面臨兩大障礙,其一是全球鋼鐵企業競爭日趨激烈,特別是要面對來自東亞的競爭;其二,由于東南亞鋼廠的生產規模相對較小,因此難以獲得穩定的原料供應。未來的解決方案無非是與海外供應商結成戰略聯盟,或是自己投資上游煉鋼產能建設。
4.中國鋼材市場消費及2010年預測
◆對中國經濟的預期
根據預測,“十一五”后四年國民經濟將繼續沿著“又好又快”的軌道發展,但經濟周期規律和目前經濟發展中存在的深層次矛盾,決定了目前一些宏觀經濟指標偏快增長的狀況難以持續,將會適當減速,但短期內經濟增長率回落到8%以下水平的可能性也不大。
預計2007年中國工業增長將降低到11%,2008年進一步將為10.8%。原因包括部分行業嚴重的供過于求,調控政策促使投資增長放慢,以及外部市場疲軟使出口增長放緩。2009-2010年中國國內生產總值年均增長約9%。
◆2010年中國鋼材需求預測
近一年多來,中國的國民經濟發展和鋼鐵行業面臨的政策環境發生了明顯變化,按科學發展觀要求,國家從節能減排、淘汰落后產能、平衡國際貿易等社會整體利益目標出發,連續出臺了降低鋼鐵產品出口退稅、加征初級鋼鐵產品關稅、實行出口企業資質管理、淘汰落后產能等宏觀調控政策,在新的政策環境影響下,今后幾年,中國國民經濟及其經濟結構將發生一系列新的變化,國內鋼材市場潛力、進出口貿易、淘汰落后產能、結構調整等諸方面都將隨著變化,單純依靠國際市場消化國內過剩鋼鐵產品將受到抑制等,這些都將對中國2010年乃至以后的鋼材市場供需關系產生影響。
預計2007年國內鋼材需求量約為4.3億噸,2008年約在4.7億噸左右,2010年為5.1億噸左右,供略大于求。
2007-2010年中國鋼材產量及消費量預測 單位:萬噸
年份 |
粗鋼消費量 |
鋼材(不含重復才)消費量 |
鋼材(含重復才)消費量 |
最大值 |
最可
能值 |
最小值 |
最大值 |
最可
能值 |
最小值 |
最大值 |
最可
能值 |
最小值 |
2007 |
47632 |
45717 |
44646 |
44774 |
42974 |
41967 |
51265 |
49465 |
48458 |
2008 |
52279 |
49832 |
48174 |
49142 |
46842 |
45284 |
56006 |
53706 |
52148 |
2009 |
54397 |
53546 |
52162 |
51133 |
50333 |
49032 |
58667 |
57867 |
56566 |
2010 |
55737 |
54673 |
53121 |
52393 |
51393 |
49934 |
60418 |
59418 |
57959 |
注釋:[1]鋼材表觀消費量:目前,由于我國鋼材統計中未計入庫存量,形成了所謂表觀消費量,可列式為:鋼材表觀消費量=年產量+進口量-出口量。如果庫存量不大時,表觀消費量近似于消費量,反映了實際的消費水平。 [2]鋼材消費量:年度鋼材消費量主要由年產量、進出口量及社會庫存量三部分構成,可列式為:鋼材消費量=年產量+進口量-出口量±社會庫存量。鋼材社會庫存量是指未進入到用戶生產環節的鋼材量,由于是積壓資金,故這部分應盡量減少。如果不按訂單生產,社會庫存量將會增多。 |