2015年，汽車市場產銷雖然分別以3.25%和4.68%的同比增速完成了一年的慢步前行，但2450.33萬輛和2459.76萬輛的產銷量仍然創出新高。只不過在經濟新常態運行下市場結構發生了更大地變化，乘用車中最大比例車型轎車的產銷雙雙負增長，以及交叉型乘用車產銷的大幅下滑和商用車產銷雙雙接近10%的負增長率，無疑成為拖動市場不能快速前進的主要因素。與2014年的“乘用車強，商用車弱”形成對照的是，2015年大致可以說是“SUV最強，MPV勉強，其他均不強”。
8 V, A. d2 x8 Q& @ 在小幅增長態勢下生產并沒有進一步集中
$ | G' | F' j 在整體汽車市場低增長的背景下，2015年車用發動機市場也延續了小幅增長的格局。根據中國汽車工業協會最新公布的《中國汽車工業產銷快訊》的統計數據，2015年，納入統計范圍的65家車用發動機企業，累計生產發動機2184.94萬臺，累計銷售發動機2192.29萬臺，產銷量同比分別增長3.82%和3.85%，增長率與上年同期基本持平。 / ]. U/ l( M8 k, y2 q$ G& I# h. h
截至2015年年底，在中汽協會統計的65家車用發動機企業中，上汽通用五菱、一汽-大眾、上汽大眾動力總成、東風日產乘用車、重慶長安、長城、神龍、上汽通用東岳動力總成、北京現代、長安福特、沈陽航天三菱、奇瑞、東風本田發動機、柳州五菱柳機和吉利控股，位居累計生產量排序的前15名。
) m$ p# |3 p! X$ |' a- d/ B7 H5 V8 X 與2014年相比，前兩名的位置再一次進行了交換。其他排名中，東風日產乘用車從第8位上升到第4位，長城上升3位，長安福特上升5位，上汽通用東岳動力總成后退4位，奇瑞、柳州五菱柳機、吉利控股回到了前15排名，上汽大眾、廣西玉柴、濰柴控股則掉出了前15名。從以往經常排號在前15名之內的廣西玉柴與濰柴控股雙雙掉出可以看出，商用車發動機走弱是整體性行為。 8 y( p+ O6 Z2 d8 p5 x5 x: o
生產規模方面，2015年，車用發動機累計生產量達到5萬臺以上的有53家企業（比上一年度增加4家）中，年產超過10萬臺的企業有45家（比上一年度增加2家），年產量達20萬臺以上的企業有35家（比上一年度增加2家），年產量達30萬臺以上的企業有25家（比上一年度減少1家），年產量達40萬臺以上的企業有19家（比上一年度減少1家），年產量達50萬臺以上的企業有13家（與上一年度持平）。 0 k6 X/ }" f/ k+ |" ^5 ]
總體來看，整個車用發動機生產有小幅分散的趨勢，年產40萬臺以上的廠商家數在減少，而年產量在此之下的廠商數量卻在增加。值得注意的是，年產量達40萬臺以上的廠商已經全部為汽油發動機企業。此外，排在前4位廠商的產量均超過100萬臺，其中排在第1位的上汽通用五菱，以超過170萬臺的產量位居第一。年產量超過100萬臺的廠商家數和第1名生產量與上年同期相比均有下降。 7 L; J7 C* W |; V
生產集中度方面，累計生產量前5家企業的生產集中度為30.16%，這一數值比上一年下降2.29個百分點；前12名企業的生產集中度為52.71%，比上一年度下降1.06個百分點。在上一年度前5名和前12名企業的生產集中度同時上升并且幅度均超過了2%的情況下，本年度這兩個集中度指標均有所下降，說明在整體市場小幅增長的新常態下生產優勢并沒有向大型企業集中。大型龍頭企業在產品優勢上并不明顯，中小企業通過調整產品結構也能取得不錯的成績。
+ T# ?, m1 N- g+ N; ~# c 需求不旺 車用柴油機繼續大幅下滑
, J$ Y- T1 z2 k! d7 z( d 車用柴油機方面，2015年全年柴油機分別完成255.82萬臺和257.36萬臺的產銷量，同比分別下降17.24%和17.11%，柴油機市場在2014年產銷下降10%左右的基礎上進一步大幅下挫，繼續走在下降通道之中。在車用柴油機細分市場中，所有重中型柴油機廠商下滑幅度最大，而安徽全柴、江鈴、慶鈴等幾家以輕型柴油機為主的廠商則下滑幅度相對較小，北汽福田則成為車用柴油機廠商中惟一的正增長企業。 ) j2 Z4 |) q4 ]- v: [; |
從柴油機企業的整體表現看，2015年統計在內的22家柴油機企業中，累計生產量超過20萬臺的企業有7家（比上一年度增加1家），累計產量超過10萬臺的企業有9家（與上一年度持平），累計產量超過5萬臺的企業有13家（比上一年度減少1家）。由于車用柴油機廠商相對較少，無論市場景氣與否，形成一定規模的廠商每年基本上都是這十幾家，他們之間的漲漲跌跌主要以產品結構為區分。 ) p+ D. y8 v" E O6 {4 h
在當前宏觀經濟面疲軟、基本建設需求不旺的背景下，重中型柴油機難有發展空間，只有城市物流應用較多的輕型商用車裝載的輕型柴油機才相對具有較好的抗跌性，在2015年明顯勝過重中型柴油機。 - d) [. t. D5 c! [$ l
從累計生產量排序看，安徽全柴、一汽集團、廣西玉柴、江鈴控股、北汽福田、濰柴控股、昆明云內、東風汽車股份、山東華源萊動、中國重汽、長城和慶鈴，位居生產量排序的前12名。一個比較明顯的變化是：原來長期位居車用柴油機廠商第一位的廣西玉柴一下子掉到了第3位，以生產輕中型柴油機為主的安徽全柴上升到了第1位，濰柴控股繼續下滑，北汽福田、一汽集團名次均有提升。比較有意思的是，2013年“輕好重差”，2014年“重好輕差”，2015年“風水”又轉了回來，回到了“輕好重差”的格局。 6 H( y. d; P9 t* d2 a
在柴油機企業的具體表現中，生產量較大的企業（年產量高于5萬臺）中，同比累計生產增長率保持正增長的企業僅有北汽福田（23.59%）一家，年度累計生產量降幅較大的企業包括：濰柴控股（-50.31%）、一汽集團（-26.91%）、廣西玉柴（-24.63%）和東風汽車股份（-20.52%）。 " Y# Z8 |: Z% i! u K P( o
剛需與SUV造就整體汽油機市場的穩步增長
( T5 D7 J `! f1 ]( n 車用汽油機方面，中汽協會統計的47家車用汽油機企業2015年累計產銷量分別為1926.12萬臺和1931.98萬臺，分別占整體車用發動機產銷量的88.15%和88.13%，比2014年分別增長7.61%和7.63%，這一增長率比上一年度分別增長1.43和0.04個百分點。可以說，整體汽油機市場略好于上一個年度。除了一些大城市相繼實行限購措施影響了乘用車市場所帶動的汽油機增長之外，三四線城市對汽車產品的剛性需求和以SUV為代表的車型繼續超高速增長，以及2015年下半年以來國際油價的持續下挫，都為車用汽油機市場穩步增長提供了較為堅實的基礎。 ( K4 \( O8 W( f! ^* \/ J6 A
從汽油機企業的整體表現看，年度生產量超過50萬臺的企業為13家（比上一年度增加1家），超過40萬臺的企業有19家（比上一年度增加1家），超過30臺的企業有24家（比上一年度增加2家），超過20臺的企業有28家（比上一年度增加3家），超過10萬臺的企業有36家（比上一年度增加3家）。可以看出，整體汽油機市場平穩增長，汽油機企業數在每一個數量段上都有增加，由此帶來了一定的市場分散性。
, h# D9 a! R7 h, _& U 在汽油機企業的具體表現中，生產量較大的企業（年產量高于10萬臺）中，安徽江淮（生產量同比累計增長88.67%）、北京奔馳（66.85%）、哈爾濱東安汽車動力（64.15%）、長安福特（60.45%）、東風日產乘用車（48.78%）、重慶渝安淮海動力（34.54%）、奇瑞（32.47%）、長城（31.21%）、吉利控股（27.57%）等表現較好；上汽通用東岳動力總成（-36.96%）、一汽轎車（-33.31%）、南京長安福特馬自達發動機（-16.63%）、上汽大眾（-15.19%）、一汽豐田（長春）發動機（-10.23%）等出現了較大幅度的負增長。 |
發表于 2016-2-16 12:58:25
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