中國工程機械制造行業全景圖譜

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行業概況

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1、定義

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工程機械是國民經濟發展的重要支柱產業之一，作為裝備工業的重要組成部分，是用于國民基本建設工程的施工機械總稱，主要應用領域有城鄉道路、城市基礎設施建設、國防、水利、電力、交通運輸、能源工業等方面，應用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動、技術密集型行業。

按主要用途分類，工程機械大致可分為挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝機械、路面機械、鑿巖機械和其他工程機械九大類：

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2、產業鏈剖析

工程機械產業上游主要為制造工程機械產品提供原材料的鋼鐵行業、涂料行業和零部件制造業，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業;下游主要為對工程機械有需求的行業，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

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行業發展歷程：進入平穩發展期

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工程機械行業在我國的機械行業中具有舉足輕重的地位，涉及到多個領域，縱觀我國工程機械行業發展史，大致可以分為六個階段：第一階段——創業期(1949-1960年)，工程機械仍未在我國形成獨立行業，只由別的行業兼并一部分簡易的小型工程機械產品;第二階段——行業形成期(1961-1978年)，工程機械局、工程機械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機械企業遍及全國各地;第四階段(1990-2004年)，外國資本進入中國市場，同時，工程機械代理商應運而生，與國外工程機械制造企業合作;第五階段(2005-2011年)，中國工程機械行業井噴式發展，國有品牌崛起，工程機械行業競爭進入全面國際化的狀態;第六階段(2012年至今)，經過多年發展，中國工程機械行業逐漸成熟，進入平穩發展期。

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行業政策背景：指導規范類政策為主

國家層面的政策扶持也是推動工程機械產業不斷發展的重要力量。國家層面推動工程機械行業發展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機械行業發展規劃，財政扶持，重點項目立項等直接措施推動工程機械行業發展;另一方面，加大環保要求，要求排放不達標的工程機械設備退出市場，在需求不斷擴大的情況下刺激用戶對新設備，清潔能源設備的更替。

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行業發展現狀

1、工程機械產品銷量：2022年銷量近171萬臺

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據中國工程機械工業協會統計顯示，2010-2022年我國工程機械產品向銷量整體呈現波動上升的變化趨勢。2010-2015年隨著產業出清和行業調整，工程機械整體銷量呈現下降趨勢，2016-2021年，隨著國家大力發展基礎設施建設，工程機械行業產品銷量呈現逐年上升趨勢。2022年受房地產、疫情等多重因素影響，工程機械整體銷量下滑，2022年12類工程機械產品銷量合計約為170.98萬臺，同比下滑8.13%。

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2、工程機械產品進出口：2022年出口貿易額再創記錄

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2013-2019年，我國工程機械出口額呈現波動上升趨勢。2022年，工程機械行業經受多重考驗，實現了穩定發展，其中出口發揮了突出的支撐作用，連續實現大幅度增長。2022年，中國工程機械行業國際市場競爭優勢繼續提升，出口額大幅度增長。全年出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上，再次創新紀錄，達到443.02億美元。出口額凈增在上年超過130億美元的基礎上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達233.4億美元。

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3、工程機械行業市場規模：2022年行業需求萎縮，收入下滑

據中國工程機械工業協會資料，工程機械行業經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業連續六年呈現增長態勢。行業“十三五”期間確定的各項經濟技術指標都基本完成，實現了完美收官。

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據中國機械工業聯合會數據，2022年工程機械行業營業收入降幅超過12%，前瞻初步統計，2022年，中國工程機械行業營業收入為7977億元。

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行業競爭格局

根據國家統計局《國民經濟行業分類(2019修訂版)》標準，工程機械制造隸屬于“C、制造業”中的“35、專用設備制造業”。結合此分類，前瞻在企查貓中進行企業分布篩選，結果顯示截止2022年4月14日，中國工程機械累計注冊企業在河北省分布企業最多，山東省、江蘇省等地工程機械注冊企業分布數量也較多。

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從工程機械行業上市公司的地區分布來看，北京、浙江和湖南工程機械行業的上市企業數量最多，其中高空作業平臺領軍企業之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區工程機械行業的上市企業數量亦較多，有徐工機械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業。

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行業發展前景及趨勢預測

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1、行業發展前景：2028年行業營業收入規模或超萬億

2023年，中央經濟工作會議明確了“堅持穩字當頭、穩中求進”的總基調，積極的財政政策、穩健的貨幣政策，宏觀政策調控力度增強、各類政策協調配合提升，從宏觀層面為機械工業的平穩發展提供堅實支撐。存量政策與增量政策疊加發力，重點投資與重大工程項目建設相繼開工，形成實物工作量，從市場層面為機械工業穩增長提供有力保障。

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根據工程機械行業“十四五”規劃提出的發展目標，結合目前工程機械行業發展現狀，前瞻預計，2023-2028年，中國工程機械行業市場規模復增速為4%，2028年，中國工程機械行業市場規模將超萬億元。

2、行業未來發展趨勢：新四化和機械租賃成發展趨勢

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隨著產業轉型升級的持續推進，未來工程機械滲透率有望持續提升，新四化(電動化、網聯化、智能化、共享化)將是未來工程機械行業發展的重點。除此，工程機械租賃行業發展也將成為未來發展一大趨勢。

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