廣州增城區汽車產業全景分析

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發展汽車產業對于一個國家的經濟和社會發展具有重要意義。汽車產業是國民經濟的重要支柱產業之一，也是城市化和工業化的重要標志之一。

轎車車身骨架和鈑金件構造示意圖

由于汽車擁有上萬個零件，缺少一個零件就會影響整車的下線。 由于汽車產業鏈復雜且冗長，汽車產業鏈多年來已經形成了較為成熟的“主機廠-tier1-tier2-tier3-tier4 …”樹狀供應結構。

一、廣州市汽車產業基本情況

廣州是全國最重要的汽車生產基地之一、是國家外貿轉型升級基 地(汽車及零部件)、是國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市， 已形成以整車制造為核心、零部件企業聚集、初創型企業不斷孕育而 生的完整產業鏈。目前， 廣州擁有 11 家整車制造企業，集聚了 1200 多家汽車零部件生產和貿易企業。

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2021 年， 全市汽車制造業實現總產值 6214 億元，產量 296.64 萬 輛(2020 年產量 295.21 萬輛)，產量連續第三年位居全國大中城市之首。其中，新能源汽車 14.98 萬輛，同比增長 83%。

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2016-2021 年廣州市汽車產量情況

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資料來源：前瞻產業研究院

2016-2021 年廣州市新能源汽車產量情況

廣州不斷推進北、東、南三翼汽車產業集群優勢互補、協同發展， 構建了涵蓋上游的“三電”系統、電子電器、感知系統、決策系統、控制系統、定位系統、 V2X 通信系統及傳統汽車零部件，中游的通信 運營、自動駕駛解決方案、整車系統集成、整車研究院/制造業創新中 心， 以及下游的出行服務、物流服務、檢測認證、數據增值、金融銷 售服務等應用服務的完整產業鏈。

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廣州市智能與新能源汽車產業鏈全景圖

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資料來源：前瞻產業研究院

增城區作為廣州市的東部門戶， 是廣州市著力打造汽車產業 “一 核三極多節點”的“東極”。增城區的汽車產業起步于 20 世紀 80 年 代， 當時主要以摩托車制造和零部件加工為主。90 年代初期， 增城區 政府開始重視汽車產業的發展， 并出臺了一系列扶持政策， 引進了一 批汽車及零部件企業。到了 21 世紀， 增城區汽車產業迎來了快速發 展的黃金時期， 涌現出了一批知名的汽車及零配件制造企業， 包括廣 州本田增城工廠、廣州電裝、提愛思、中新塑料、福耀玻璃等，形成 了以上游研發設計、中游整車及零配件制造、下游銷售配送為主導環 節的全產業鏈發展格局，是廣州市汽車產業的重要組成部分。

廣州市汽車產業“一核三極多節點”空間發展格局

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專欄：“東極”增城片區重點建設內容

發揮廣汽本田(增城工廠)、北汽(廣州)整車企業作用，推動 電機、電池、電控等核心關鍵部件企業集聚。推動廣州國際汽車零 部件產業園增城園區建設， 引進并培育一批研發設計、科技服務、 核心零部件及配套企業。加快建設工信部電子五所增城總部基地、 中汽中心華南基地國家新能源汽車質量檢驗檢測中心(廣州) 等載 體，積極開展智能與新能源汽車測試評價、智能互聯、信息安全、標準研究等工作。資料來源：前瞻產業研究院

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二、增城區汽車產業空間布局

增城區汽車產業的空間格局是隨著汽車產業的發展而不斷演進 的， 研究表明， 目前已經形成了以整車生產基地為產業集聚核心，零 部件制造及研發設計中心為配套支撐的空間布局。增城區汽車產業的 空間布局主要包括以下幾個方面：

——增城區汽車整車生產各鎮街分布情況

整車生產基地： 主要有廣汽本田增城工廠、北汽華南生產基地兩 大整車生產基地，分布在新塘鎮和增江街道。其中， 廣汽本田增城工 廠是增城區最大的整車生產基地，主要生產轎車和 SUV 等車型，規劃 產能達 48  萬臺/年；北汽華南生產基地主要生產北汽自主品牌轎車、 SUV 、MPV  等乘用車產品及其新能源車型，規劃產能達 10  萬臺/年。

增城區兩大整車生產基地空間示意圖

資料來源：前瞻產業研究院

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——增城區汽車零部件各鎮街分布情況

零部件制造企業： 據前瞻統計， 2023 年增城區擁有超 140  多家 汽車零部件制造企業及上百個汽配產品，有廣州福耀玻璃有限公司、 廣州華德汽車彈簧有限公司、廣州電裝有限公司、廣州提愛思汽車內 飾系統有限公司等六家 A  股子公司，有廣州中新汽車零部件有限公 司、五羊━本田摩托(廣州)有限公司等四家企業技術中心，有銘昊汽 車金屬零部件(廣州)有限公司、廣州市亨威汽車配件有限公司兩家 專精特新企業，主要分布在新塘—永寧-仙村零部件制造帶和城市東 翼增江街道。

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增城區零部件制造企業 “兩帶” 空間示意圖

資料來源：前瞻產業研究院

——增城區汽車研發設計分布情況

研發設計中心： 主要包括廣汽本田增城工廠設計研發中心 (主要 負責產品設計和開發工作)和北汽華南生產基地設計研發中心 (主要 負責新能源汽車的設計和研發工作 )。

三、增城區汽車產業發展現狀

增城區是廣東省第二個獲得國家級汽車零部件制造基地授牌的 區域，在傳統整車制造及汽車零部件產業領域擁有雄厚的產業基礎， 呈現出產值規模較大、 產品類型豐富、布局路線清晰等亮點。

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——總體規模：產值規模超 260 億元，集聚明顯

2022 年，增城區汽車及零部件行業(含廣本增城工廠)產值 264.9 億元， 同比增長 6.1%，最近四年 CAGR 為3.49%，集聚整車生產企業 3 家、改裝車企業 2 家及汽車零部件企業 140 余家。

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2019-2022 年增城區汽車及零部件行業（含廣本增城工廠）產值情況

資料來源：增城區統計公報，前瞻產業研究院整理

——產品類型：涵蓋汽車全產業鏈，配套完善

整車制造領域，產品類型包括但不限于轎車、SUV、MPV 等；汽零部件領域，產品類型包括但不限于發動機、底盤、內飾、外飾、電子設備等；汽車服務領域，產品類型包括但不限于汽車整車及零部件檢測認證、汽車電子系統及產品檢測認證、汽車發動機研發測試、汽車及新能源汽車關鍵技術和共性技術研發及產業化等。

——布局范圍： 圍繞產業鏈、價值鏈“雙鏈”做提升，前景光明

十四五期間增城區將發揮廣本、北汽“鏈主”企業作用，鞏固提升汽車整車制造產業鏈；引進并培育一批研發設計、科技服務、核心零部件及配套企業；推動集群供應更好適應需求結構變化，著力提升核心零部件本地配套比重；壯大新能源汽車產業，引進新能源汽車整車制造項目，推動電機、電池、電控等核心關鍵部件企業集聚，形成較完備的新能源汽車產業鏈。

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四、增城區汽車產業競爭力優勢

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——產業鏈完整，技術水平領先

增城區汽車產業鏈包括上游材料及研發設計、中游整車及零配件制造和下游服務及銷售配送，且相關企業在技術研發、生產制造、質 量管理等方面具有較高的水平，擁有一批具有自主知識產權的核心技術和專利。

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—— 品牌影響力強，產業集聚度高

增城區擁有廣汽本田、北汽集團兩大享譽中外的整車企企業品牌， 擁有福耀玻璃、華德彈簧等著名汽車零部件企業，多數鏈上企業在國 內外市場上具有較高的品牌影響力和知名度，且產業鏈配套成熟，多 數汽零配件已實現本土供應。

廣汽本田品牌供應商矩陣

資料來源：企業年報，前瞻產業研究院整理

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北汽集團品牌供應商矩陣

資料來源：企業年報，前瞻產業研究院整理

——政策支持力度大，企業營商環境優

近年來增城區持續深化政務服務“放管服”改革，推行審批告知 承諾制， 探索有條件“拿地就開工”模式， 實現企業開辦事項 0.5 天 辦結速度。在招商引資政策領域， 汽車相關的高端服務業項目最高可 獎勵 1 億元， 首次在本區上市的汽車車企最高補貼 300 萬元， 并對重 大項目按 “一企一策”方式給予重點支持。

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五、增城區汽車產業十四五發展前景

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——積極融入大灣區建設， 著力推進廣深研發

十四五時期增城區將主動服務粵港澳大灣區國際科技創新中心 建設，對接廣深港澳科技創新走廊沿線重大創新平臺科技成果轉化和 產業化，探索建立項目異地流轉和企業市內遷移利益共享機制，引導 廣深先進汽車制造轉移和創新成果轉化在增城布局，共同打造分工有 序、功能互補、高效協同的產業集群。

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圖： 增城區在粵港澳大灣區的區位優勢圖