敏感時刻，蘋果加速分散產(chǎn)業(yè)鏈？

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在中美競爭愈發(fā)激烈的背景下，此前依托中國“果鏈”（蘋果產(chǎn)品零部件供應(yīng)商）企業(yè)的蘋果開始將其供應(yīng)鏈向更多元的方向分散。

有美媒報(bào)道稱，根據(jù)目前蘋果正在加速其產(chǎn)能和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的行為來看，2023年是其加速實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的年份。

印度、越南、泰國、美國

到2023年春季，蘋果將有5%的iPhone生產(chǎn)量在印度完成，未來還會根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整這一比例。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》此前報(bào)道稱，在美國挑起中美貿(mào)易戰(zhàn)后，蘋果就開始考慮將其15%-30%的硬件產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出中國的可能性。

同時，蘋果還要求中國臺灣的代工企業(yè)富士康、和碩、緯創(chuàng)等評估此事。

據(jù)路透社報(bào)道，蘋果公司的主要供應(yīng)商、美國科技巨頭捷普公司已開始在印度為AirPods耳機(jī)生產(chǎn)零部件

。捷普公司的印度子公司已開始生產(chǎn)AirPods外殼，并運(yùn)往中國和越南進(jìn)行下一步組裝。

該公司在印度西部浦那運(yùn)營著一家占地約合8萬平方米的工廠，雇用超過2500名工人。在未來，印度制造的蘋果產(chǎn)品份額會達(dá)到整體出貨量的40%-45%。

2023年，泰國可能會成為MacBook的主要生產(chǎn)地。越南將成為AirPods等其他產(chǎn)品的替代制造基地。

1月15日，蘋果的兩大代工大廠富士康和和碩都對外表示，將把東南亞納入其2023年的擴(kuò)張計(jì)劃，以緩解地緣政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。

富士康表示，集團(tuán)在中國大陸地區(qū)、美洲與東南亞地區(qū)持續(xù)擴(kuò)充規(guī)模，這些海外布局將陸續(xù)開花結(jié)果，同時今年持續(xù)有新客戶加入，業(yè)務(wù)更多元。

和碩表示，公司今年資本支出將達(dá)到3億美元到3.5億美元，部分用于東南亞產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

此前有媒體報(bào)道，富士康等在越南北部地區(qū)開始試生產(chǎn)Apple Watch。路透社還援引知情人士的話稱，富士康最早將于2023年5月左右開始在越南生產(chǎn)MacBook。

此外，蘋果還加速向美國轉(zhuǎn)移。從蘋果公布的2021財(cái)年200大核心供應(yīng)商名單可發(fā)現(xiàn)，2020年至2021年間蘋果供應(yīng)商位于美國的工廠數(shù)量翻倍。截至2021年9月，蘋果有48家供應(yīng)商在美國設(shè)有工廠，一年前僅為25家。

中企面臨敏感時刻

這樣的趨勢讓中國“果鏈”企業(yè)的業(yè)務(wù)受到波及。以與“果鏈”相關(guān)較為密切的立訊精密、聞泰科技、歌爾股份、長電科技、東山精密、環(huán)旭電子、領(lǐng)益智造、水晶光電、信維通信、德賽電池、長盈精密和安潔科技12家A股上市公司企業(yè)為例，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2012年以來的十年間，這12家“果鏈”企業(yè)年?duì)I業(yè)收入和歸母公司利潤均取得快速增長。

年?duì)I收方面，12家企業(yè)公司營收總規(guī)模從2012年的338.95億元增至2022年的5956.78億元，增長率為1657.42%。可以看出，“果鏈”企業(yè)從蘋果訂單中獲益匪淺，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將會對這些企業(yè)的營收產(chǎn)生明顯影響。

今年1月初，蘋果通知部分中國大陸的供應(yīng)商本季度減產(chǎn)Air Pods、Apple Watch和Mac Book設(shè)備的元器件的生產(chǎn)后，A股蘋果概念股大幅下挫，立訊精密一度跌停，東山精密跌幅一度超過9%。

很多此前被排除出蘋果供應(yīng)鏈的企業(yè)損失更大。2020年3月歐菲光被踢出蘋果供應(yīng)鏈，當(dāng)年歐菲光年度財(cái)報(bào)中計(jì)提27.7億元的資產(chǎn)減值損失。歐菲光市值從2020年1月1日的423億縮至2023年1月13日的159億元，股價跌去68.6%。

蘋果命運(yùn)與中國“深度綁定”

過去十多年間，蘋果與中國供應(yīng)鏈企業(yè)維持著互利互惠的關(guān)系，但近來這樣的情況開始面臨一些挑戰(zhàn)。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》認(rèn)為，有力量在推動全球制造業(yè)的重心從“世界工廠”中國向多極化分散發(fā)展。

摩根大通的分析師發(fā)布預(yù)估，到2025年，包含iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods在內(nèi)的各種蘋果硬件產(chǎn)品，將有25%會在中國以外的地區(qū)生產(chǎn)。根據(jù)各國媒體透露出來的消息，墨西哥、巴西也有可能生產(chǎn)iPhone。

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》認(rèn)為，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈遷移的主要原因包括疫情影響和中國供應(yīng)鏈人力成本的上升，但更重要的原因是中美在政治上的摩擦不斷。除此之外，美國政府也在鼓動蘋果轉(zhuǎn)換發(fā)展方針，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈。

不過，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，新冠疫情暴發(fā)后外界有人認(rèn)為蘋果會將部分供應(yīng)鏈遷出中國，減少不確定因素造成的供應(yīng)鏈風(fēng)險。隨著中國優(yōu)化疫情防控政策，這一計(jì)劃開始重新得到執(zhí)行。

不過，英國《金融時報(bào)》1月17日的一篇報(bào)道分析稱，如果蘋果不再依賴中國供應(yīng)鏈，將失去一套經(jīng)過多年建設(shè)的完整制造業(yè)生態(tài)。

報(bào)道稱，蘋果并建立了一個深入的供應(yīng)和生產(chǎn)體系，這使得蘋果的命運(yùn)和中國深度綁定。

臺媒也提到，雖然蘋果供應(yīng)鏈有“南向”的傾向，但島內(nèi)企業(yè)對中國大陸市場也很看重，與此同時，中國大陸一些企業(yè)也在抓機(jī)會。

臺灣《工商時報(bào)》去年年底報(bào)道稱，立訊精密已在近期收購iPhone代工廠和碩旗下的昌碩科技位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)的部分廠房。去年鄭州富士康事件曾引發(fā)關(guān)注，但目前公司生產(chǎn)早已恢復(fù)到疫情前狀態(tài)。