中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)全景圖譜

Insigne

行業(yè)概況

1、定義

工程機(jī)械是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為裝備工業(yè)的重要組成部分，是用于國(guó)民基本建設(shè)工程的施工機(jī)械總稱，主要應(yīng)用領(lǐng)域有城鄉(xiāng)道路、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)防、水利、電力、交通運(yùn)輸、能源工業(yè)等方面，應(yīng)用范圍廣，品種繁多，屬于資本、勞動(dòng)、技術(shù)密集型行業(yè)。

按主要用途分類，工程機(jī)械大致可分為挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械和其他工程機(jī)械九大類：

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2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

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工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、涂料行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游主要為對(duì)工程機(jī)械有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

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行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期

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工程機(jī)械行業(yè)在我國(guó)的機(jī)械行業(yè)中具有舉足輕重的地位，涉及到多個(gè)領(lǐng)域，縱觀我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展史，大致可以分為六個(gè)階段：第一階段——?jiǎng)?chuàng)業(yè)期(1949-1960年)，工程機(jī)械仍未在我國(guó)形成獨(dú)立行業(yè)，只由別的行業(yè)兼并一部分簡(jiǎn)易的小型工程機(jī)械產(chǎn)品;第二階段——行業(yè)形成期(1961-1978年)，工程機(jī)械局、工程機(jī)械研究所紛紛成立;第三階段(1979-1990年)，工程機(jī)械企業(yè)遍及全國(guó)各地;第四階段(1990-2004年)，外國(guó)資本進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)，工程機(jī)械代理商應(yīng)運(yùn)而生，與國(guó)外工程機(jī)械制造企業(yè)合作;第五階段(2005-2011年)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)井噴式發(fā)展，國(guó)有品牌崛起，工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全面國(guó)際化的狀態(tài);第六階段(2012年至今)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)逐漸成熟，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：指導(dǎo)規(guī)范類政策為主

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國(guó)家層面的政策扶持也是推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國(guó)家層面推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過(guò)制定工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財(cái)政扶持，重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)等直接措施推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展;另一方面，加大環(huán)保要求，要求排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對(duì)新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替。

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行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

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1、工程機(jī)械產(chǎn)品銷量：2022年銷量近171萬(wàn)臺(tái)

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據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2010-2022年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品向銷量整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的變化趨勢(shì)。2010-2015年隨著產(chǎn)業(yè)出清和行業(yè)調(diào)整，工程機(jī)械整體銷量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016-2021年，隨著國(guó)家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。2022年受房地產(chǎn)、疫情等多重因素影響，工程機(jī)械整體銷量下滑，2022年12類工程機(jī)械產(chǎn)品銷量合計(jì)約為170.98萬(wàn)臺(tái)，同比下滑8.13%。

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2、工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口：2022年出口貿(mào)易額再創(chuàng)記錄

2013-2019年，我國(guó)工程機(jī)械出口額呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022年，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)受多重考驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展，其中出口發(fā)揮了突出的支撐作用，連續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)提升，出口額大幅度增長(zhǎng)。全年出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到443.02億美元。出口額凈增在上年超過(guò)130億美元的基礎(chǔ)上再次凈增102.8億美元，兩年凈增額達(dá)233.4億美元。

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3、工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2022年行業(yè)需求萎縮，收入下滑

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)資料，工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷2011年至2015年的市場(chǎng)深度調(diào)整后，自2016年以來(lái)，受益于國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，工程機(jī)械行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。行業(yè)“十三五”期間確定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都基本完成，實(shí)現(xiàn)了完美收官。

據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2022年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入降幅超過(guò)12%，前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7977億元。

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行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(2019修訂版)》標(biāo)準(zhǔn)，工程機(jī)械制造隸屬于“C、制造業(yè)”中的“35、專用設(shè)備制造業(yè)”。結(jié)合此分類，前瞻在企查貓中進(jìn)行企業(yè)分布篩選，結(jié)果顯示截止2022年4月14日，中國(guó)工程機(jī)械累計(jì)注冊(cè)企業(yè)在河北省分布企業(yè)最多，山東省、江蘇省等地工程機(jī)械注冊(cè)企業(yè)分布數(shù)量也較多。

從工程機(jī)械行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，北京、浙江和湖南工程機(jī)械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)軍企業(yè)之一浙江鼎力(603338)就位于江蘇。江蘇、福建和遼寧等地區(qū)工程機(jī)械行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有徐工機(jī)械(000425)、廈工股份(600815)和大連重工(002204)等上市企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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1、行業(yè)發(fā)展前景：2028年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模或超萬(wàn)億

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2023年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了“堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，積極的財(cái)政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，宏觀政策調(diào)控力度增強(qiáng)、各類政策協(xié)調(diào)配合提升，從宏觀層面為機(jī)械工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點(diǎn)投資與重大工程項(xiàng)目建設(shè)相繼開工，形成實(shí)物工作量，從市場(chǎng)層面為機(jī)械工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)提供有力保障。

根據(jù)工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合目前工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，前瞻預(yù)計(jì)，2023-2028年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)增速為4%，2028年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超萬(wàn)億元。

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2、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：新四化和機(jī)械租賃成發(fā)展趨勢(shì)

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隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。除此，工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展也將成為未來(lái)發(fā)展一大趨勢(shì)。

風(fēng)火在線

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